在耿光明家，孫四康(錢(qián)波 飾)用自己破案的家伙什兒讓曹政(馮遠(yuǎn)征 飾)吳敏(陶昕然 飾)見(jiàn)識(shí)了指紋。孫四康找到了耿光明用來(lái)自衛(wèi)的毒藥，而且找到耿光明沒(méi)帶走的鑰匙，斷定耿光明不 會(huì)再回來(lái)了。萬(wàn)大齊(張志宏 飾)邵小毛(周毅 飾)開(kāi)車(chē)前往547廠檢驗(yàn)槍和子彈，突然一個(gè)臉上有黑痣的人沖出馬路，被撞傷。
萬(wàn)大齊邵小毛要送黑痣去醫(yī)院，黑痣?yún)s以肚子疼為由逃跑 至547廠宿舍區(qū)。白運(yùn)祥副廠長(zhǎng)送給宋廣琛廠長(zhǎng)的愛(ài)人一個(gè)坤表作為結(jié)婚禮物。邵小毛沒(méi)有找到黑痣，547廠突然爆炸，萬(wàn)大齊邵小毛驅(qū)車(chē)前往。白運(yùn)祥介紹是廠里的彈 藥倉(cāng)庫(kù)爆炸，四位同志遇難。
萬(wàn)大齊請(qǐng)白運(yùn)祥幫忙做彈道檢驗(yàn)后去倉(cāng)庫(kù)勘查現(xiàn)場(chǎng)。萬(wàn)大齊懷疑是有人故意把易燃物從窗戶扔進(jìn)去引起了爆炸。彈道檢驗(yàn)結(jié)果表明兩顆 子彈是從同一支解放前國(guó)民黨軍官配備的手槍里發(fā)射出來(lái)的，但不是賴廣仁那支槍。黑痣在等待仙人掌，出現(xiàn)的卻是湯伯凡(姚安濂 飾)，黑痣行動(dòng)失敗，湯伯凡擊斃黑痣。
黑痣的死亡現(xiàn)場(chǎng)，邵小毛發(fā)現(xiàn)一顆547廠生產(chǎn)的子彈。在白運(yùn)祥的建議下， 萬(wàn)大齊對(duì)547廠內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)查，宋廣琛沒(méi)在廠里，但在他家找到一支槍?zhuān)f(wàn)大齊將槍帶回。孫四康帶曹政吳敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。
在曹政和安 神父了解情況時(shí)，孫四康慫恿吳敏甩掉曹政。檢驗(yàn)結(jié)果顯示黑痣死于宋廣琛的配槍?zhuān)f(wàn)大齊立刻申請(qǐng)拘捕令前往547廠。
