原來計劃有變，黃旭初(江濤 飾)趕到接頭地點，鄭樹森(孫紅雷 飾)已經(jīng)打死對方，鄭樹森發(fā)現(xiàn)與黃旭初接頭的人已叛變，一批特務(wù)趕來，鄭樹森掩護著黃旭初躲進教堂，卻發(fā)現(xiàn)喬譙(葉童 飾)和龐德(寇世勛 飾)正在教堂里。鄭樹森執(zhí)意要成全秦善寶(王檸 飾)把黃旭初留在教堂，自己回家去找秦善寶，讓黃旭初帶著他們娘兒倆二人遠走高飛。
蘇婭趕到教堂，示意特務(wù)馬上趕到。黃旭初會意，向喬譙和龐德告辭，二人惋惜之余只有目送黃旭初離開。黃旭初乘坐的電車和秦善寶的擦肩而過。鄭樹森和秦善寶趕到教堂，正好喬譙和龐德出門，而何探長帶著池田趕到，池田恭敬地向龐德打招呼，鄭樹森看在眼里。
饅頭(丁凱 飾)和馬永吉(王烈 飾)喝酒，遇上水里(柏杉 飾)，不歡而散。水里回中和堂的路上遇襲，認定是饅頭和馬永吉所為，馬永吉向龐德表示絕無此事，喬譙卻胸有成竹。鄭樹森和龐德分別找人詢問這只“鬼”是何許人也，雙方供認不諱，一個是“鄭樹森”一個是“龐德”。
