李萬成(姚居德 飾)英勇回歸，縱隊駐地抗日情緒高漲，老百姓踴躍參軍。日本特高科總部發(fā)來了肖婭(梅婷 飾)的資料，肖婭竟是日本高級特務邵禎影佐的學生，但前田(李君峰 飾)對肖婭仍心存懷疑。前田決定借A計劃對肖婭進一步試探。木村(黃品沅 飾)逼李萬成盡快拉出部隊，李萬成對林、關進行試探。
四姨太(王沫溪 飾)得知李萬成將對林、關下手，大驚。關震宇(黑子 飾)面對四姨太的暗示，若有所思。關震宇再次接到軍令部急電“李萬成已投敵，部隊危險，命令立刻轉移。”的指令，關震宇對此事將信將疑，林達飛(劉磊 飾)被迫另做安排，但為時已晚，日軍包圍了抗日縱隊。
林、關被捕，李萬成率太行縱隊官兵投向日本人，引起部分抗聯(lián)官兵的憤怒。
