漢奸花蜘蛛領(lǐng)著日軍包圍了黑殺狼，賀青(印小天 飾)要求跟黑殺狼一起打鬼子。皇軍威逼利誘黑殺狼，如果加入黃協(xié)軍，就可以和花蜘蛛一樣吃軍糧、拿軍餉，還會(huì)任命黑殺狼做黃協(xié)軍的總司令。黑殺狼殺死花蜘蛛，與日軍的沖突全面爆發(fā)。
日軍狙擊手殺死黑殺狼。賀焰生(陳寶國(guó) 飾)與柴殿金(呂涼 飾)見面，問柴殿金為什么教賀晨(趙錦燾 飾)做這種生意，柴殿金說是賀晨自愿的。賀焰生要賀晨跟他回風(fēng)鈴寨，賀晨說心回不去了。第二天一早，賀晨醒來(lái)看見深深砍在桌子上的斧子，流下了無(wú)聲的眼淚。
杜一鳴給賀青帶來(lái)了上級(jí)的任務(wù)：回風(fēng)鈴寨發(fā)展水上根據(jù)地。本以為可以和賀青一起去抗日的葉飛燕(吳小娛 飾)，得知要回到風(fēng)鈴寨，百感交集。加藤答應(yīng)陳水運(yùn)，如果他讓青幫加入黃協(xié)軍，就任命他為黃協(xié)軍總司令。柴殿金來(lái)到賀晨的住處，看見賀焰生留下的斧子有感而發(fā)，跟賀晨說了一個(gè)大秘密。
