許婉云(周顯欣 飾)與陸一夫(雷漢 飾)的親密關(guān)系已經(jīng)形成，因愛(ài)而激動(dòng)的許婉云向藍(lán)美琴(王海燕 飾)透露了實(shí)情。但戈然這次在羅湖，向許子風(fēng)(高明 飾)提供了兩條尋找那個(gè)潛伏特務(wù)的重要線索：一是華裔專家行程的情報(bào)，是夏天由南斯拉夫發(fā)出的；二是該情報(bào)密碼使用了法文。
在返回北京的火車(chē)上，許子風(fēng)和駱戰(zhàn)(趙崢 飾)共同研究這兩條線索，他們吃驚地發(fā)現(xiàn)，唯一同時(shí)符合這兩條的竟是總工程師馬知遠(yuǎn)。在總部，
事情的進(jìn)展并不順利，對(duì)馬知遠(yuǎn)的監(jiān)控沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何可疑之處；毛陽(yáng)(曹克難 飾)之類(lèi)也毫無(wú)動(dòng)靜。許子風(fēng)對(duì)但戈然提供的情報(bào)又總有一種難以名狀的異樣感覺(jué)。就在此時(shí)，但戈然卻又再次通過(guò)香港提供了一份情報(bào)，指向了正在北京準(zhǔn)備破壞活動(dòng)的周為民。
駱戰(zhàn)和藍(lán)美琴奉命立即逮捕了周為民和鄭克信，但對(duì)其審問(wèn)的結(jié)果表明，他們與我們內(nèi)部的間諜毫無(wú)關(guān)聯(lián)，不過(guò)是兩個(gè)無(wú)足輕重的小特務(wù)。不過(guò)有一點(diǎn)倒是令藍(lán)美琴和駱戰(zhàn)感到疑惑：周為民他們雖然忙于爆炸的準(zhǔn)備工作，但他們竟然還沒(méi)有拿到將要使用的炸藥。
