鄭大勇(徐洪浩 飾)等人在搜索的過程中，竟然遇到了羅伯特(穆雷克 飾)。羅伯特見到新四軍就像見到了親人一樣，與顧曉雨(楊蓉 飾)等人一一擁抱。王江義(李易祥 飾)用假鈔票與土匪進行交易，企圖抓回克萊爾邀功，不料早有防備的土匪其實帶來的也是個假的美國人，混戰(zhàn)中王江義將幾個土匪打死。
土匪二當(dāng)家(田二喜 飾)逃命回來，正好遇到了鄭大勇的部隊。鄭大勇此時也明白了王江義的詭計，便和二當(dāng)家來到了白水嶺的土匪窩，并企圖說服丁奎等土匪交出美國人，加入新四軍。不料王江義此時卻封了白沙嶺的山路，準(zhǔn)備滅掉土匪窩。
危機之中，丁奎被鄭大勇的大義所說服，答應(yīng)被新四軍收編，但條件卻是讓王江義上山，當(dāng)面道歉。于是鄭大勇繼續(xù)說服王江義，他答應(yīng)王江義只要肯向丁奎道歉，他愿意將美國人交給王江義的國軍警衛(wèi)隊。王江義同意后與其上山道歉，不料丁奎一見王江義，便舉槍威脅……
