第二天清早徐志誠(chéng)上金牛鎮(zhèn)老街晨練，一個(gè)長(zhǎng)相酷似徐志誠(chéng)年輕時(shí)的女朋友玉蓮的女孩從他身邊走過(guò)，徐志誠(chéng)愣住了。一個(gè)劇組的拍攝現(xiàn)場(chǎng)，徐志誠(chéng)站在邊上看熱鬧，看著看著就眼花了，仿佛看到了年輕時(shí)候的事情。
年輕的徐志誠(chéng)、賀云強(qiáng)、陳胖子、林耀梁和趙達(dá)方磕著瓜子、打打鬧鬧的從街上走過(guò)。他們一起坐在陳胖子的炒貨店，商量著如何改變現(xiàn)在的生活狀況。徐志誠(chéng)提議建一個(gè)加工廠，幫隔壁的東山鎮(zhèn)做泥灰，想用泥灰來(lái)給金牛鎮(zhèn)換糧食。
徐志誠(chéng)、賀云強(qiáng)、陳胖子三個(gè)人坐在茶館聊天，戲臺(tái)上演出開(kāi)始，徐志誠(chéng)回憶起當(dāng)年和岳秀芹相識(shí)的情景。在一個(gè)室外的演出中，徐志誠(chéng)第一次遇到了從鄰村來(lái)看望姑媽的岳秀芹。在大家的推舉下，徐志誠(chéng)拉二胡，岳秀芹唱歌，兩人合了一曲《幸福不會(huì)從天降》。
開(kāi)始產(chǎn)生了愛(ài)情的火花。在外地唱道情的趙達(dá)方聽(tīng)說(shuō)徐志誠(chéng)辭去區(qū)里的工作回來(lái)帶領(lǐng)大家一起干，也回到金牛鎮(zhèn)。徐志誠(chéng)的父親告訴徐志誠(chéng)，他選擇的這條為老百姓活著的路是世界上最難走的一條路。徐志誠(chéng)表示愿意試試。金牛集團(tuán)大會(huì)終于召開(kāi)，徐志誠(chéng)宣布自己退休。
