周默涵(劉斌 飾)出門時伍權(劉燁 飾)下車和他握手，宋雅茹(何杜娟 飾)有些尷尬，浩天一語不發(fā)，周默涵讓宋雅茹留下來陪伍權坐會兒。楊海軒回家后聽鐘嫂說起家里發(fā)生的事情，楊小曼并不害怕。宋雅茹感覺伍權酒后不像過去的他，扎克拿出從沈四娘(孔維 飾)那里買的香爐給伍權看，宋雅茹借機離開，沈四娘走上前說明香爐的來歷，他的話讓沈四娘很生氣。
浩天在奧爾加門口等到宋雅茹后說明共產黨特工又出現了，黃金水見到程岐山(王佳寧 飾)，程岐山清楚那人去找麻臉的目的，他們不理解對方為何會盯上麻臉，程岐山斷定那人不是綏芬本地人，他的懷疑對象就是江海洋，只是不敢確定，黃金水相信把懷疑對象引向魯大海(姚增強 飾)，趙玉堂讓他們等待71的消息。
起子找伍權詢問羅斯餐廳之事，伍權要起身時被他用槍頂住，起子想動手時被伍權制服，沈四娘到后勸起子離開。周默涵回去后研究那名神秘人物的出現時間，他懷疑那人上了屋頂，浩天提出再去一趟梨樹胡同，他把車鑰匙還給宋雅茹。
程岐山回去途中被伍權攔截，他掉轉車頭離開，伍權追上去用槍對準他，程岐山開車沖向一名小女孩兒，伍權為救她暫時放棄了對付程岐山，因天黑程岐山沒能看清伍權的樣子。伍權在指定時間收聽俄文廣播，那是上級發(fā)出的信號，沈四娘敲開伍權房門，她提醒他把收音機的聲音關小一點兒，伍權關上門后調小聲音。
老謀深算的周默涵意識到面對的強大對手將漸漸浮出水面，許逸(曲波 飾)來到太平間掀開功廣德的遺體表示祭奠，出門后聽到聲音，等進去時看到窗戶打開，有人已從窗戶逃走，許逸叫來警察，警察到后聽他說明情況。楊小曼見到許逸后聽他說起太平間的事情，周默涵被電話驚醒。
伍權來到扎克房間，扎克悄然不知。程岐山給嚴浩民(楊奇鳴 飾)打電話想請江海洋吃飯，還想請他做個中間人，嚴浩民答應轉答。嚴浩民把程岐山的電話內容告訴王德彪(沙景昌 飾)，他懷疑程岐山可能是南京那邊的人。
