何劍笙(景崗山 飾)與當(dāng)?shù)芈?lián)絡(luò)員曲大山(張藝龍 飾)接頭后，遇到了復(fù)仇心切的李龍飛(于震 飾)，阻止了他孤注一擲的復(fù)仇行動(dòng)。何劍笙勸服李龍飛與他們一起上龍王尋找飛行員。年輕的山寨大當(dāng)家董云清(尹航 飾)為解救山寨糧荒，下山搶奪日軍軍糧，而遭到了日軍封山。
在李龍飛幫助下，何劍笙帶武工隊(duì)沖破日軍封鎖，殲滅了駐扎在山下的日軍，并繳獲大批糧食。李龍飛、何劍笙二人在上山路上被土匪抓到山寨，日軍少佐井村(金浩 飾)率領(lǐng)日軍找到了武工隊(duì)繳獲的糧食，老曲、包子(王曉龍 飾)二人因敵眾我寡放棄糧食轉(zhuǎn)而上山尋找李龍飛。
李龍飛被押在山寨，何劍笙帶領(lǐng)山寨二當(dāng)家龍哥和眾土匪在取糧路上遇到曲大山、包子二人，生性多疑的龍哥不顧武功隊(duì)勸阻，遭到日軍埋伏，山寨弟兄傷亡慘重。董云清識(shí)破二當(dāng)家計(jì)計(jì)謀，武工隊(duì)下山搶糧交換李龍飛和飛行員。
