尾崎領(lǐng)導(dǎo)的日本共產(chǎn)黨小組向國產(chǎn)國際發(fā)報(bào)：玉碎行動(dòng)成功。上海的中共地下組織救出了元寶，元寶拿著當(dāng)時(shí)言少白(賈乃亮 飾)留給她的鑰匙，找到了言少白埋在言家老宅的一封信，信中他說明了自己做所有這一切的來龍去脈。一個(gè)月后，德國侵入波蘭，二戰(zhàn)全面爆發(fā)。
兩年后，德軍進(jìn)攻蘇聯(lián)。由于兵棋推演的結(jié)果是南下，日本放棄了與德國夾擊蘇聯(lián)的機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)而南下進(jìn)攻英美殖民地的南洋。日軍襲擊珍珠港，日軍侵華戰(zhàn)爭演變?yōu)槭澜绱髴?zhàn)的一部分。地圖上，日軍的箭頭直指東南亞，并迅速覆蓋全境。
但是，很快，美軍反擊，日軍迅速潰敗。兩枚原子彈爆炸。原子彈爆炸的消息傳來，加藤已經(jīng)看到了失敗，他思索良久，要求見言少白。
