錢(qián)仕達(dá)(馬少驊 飾)和魏公公因找奶娘事失職被皇帝挺打。錢(qián)寧(郭昊倫 飾)赴蟠龍鎮(zhèn)找奶娘，在賭場(chǎng)遇客印月丈夫李進(jìn)忠，雙方為賭開(kāi)打。皇帝出于信任，仍派楊天石(譚凱 飾)去蟠龍鎮(zhèn)重新尋找奶娘。楊天石蟠龍鎮(zhèn)兩飛刀救出被綁票的客印月母子，上馬飛馳而去，錢(qián)寧窮追無(wú)果，抓了李進(jìn)忠回衙。
山林中楊天石與客印月互表愛(ài)慕之情，天石因已婚頗感為難，便將客印月母子暫安頓在熟人金充及(董志華 飾)家。金夫人為感謝客印月對(duì)自己臨產(chǎn)的照顧，收留了客印月母子（與李進(jìn)忠生的小孩）。
