九蓮和木子朔(牛駿峰 飾)義憤填膺地罵邋遢道人(李威 飾)是小人，竟然做出背后告密這種事情來。邋遢道人不屑于解釋，但他看到余薇(王鷗 飾)也用懷疑的目光看著他就忍不住開口。余薇沒有回答邋遢道人的問題，她當然不愿意相信是他告的密。紀寧(劉愷威 飾)說這都是他的錯，他不怪任何人。
城樓上，玖月看到這一幕就離開了，真正告密的人其實是她。玖月一直嫉妒余薇和九蓮，她不滿為何她們總是得到眾人的寵愛。就在玖月和師兄暗影說話的時候，余薇恰好路過，她知道告密者是玖月而不是大師兄。瀑布下面，余薇提醒紀寧不要再犯錯誤，若是被長青師尊抓到把柄就再也沒有回天之力了。
紀寧答應以后做事會小心，他反問余薇難道告密的人真是大師兄，他總覺得大師兄不是那種小人。余薇笑著說她是知道告密者是誰，但她更希望紀寧能在學宮里好好修煉而不是跑出去論道。聽了余薇的勸告，紀寧開始努力練習武功，他不想讓她失望。
余薇看到紀寧這么努力就很欣慰，她親自坐在一旁觀摩。九蓮親自過來給紀寧贈送功力的丹藥，但紀寧卻拒絕了她的好意。受不了冷漠的九蓮哭著離開了，余薇看到這種情況就要紀寧別傷害九蓮。余薇知道邋遢道人也是去論道館替木子朔拿黑白丹的，她就去找他把話說清楚。
邋遢道人因為被冤枉而心神不寧，余薇就說她已經(jīng)知道誰是告密者了。邋遢道人不肯承認他幫紀寧和木子朔，他要余薇別管太多。一名黑衣人跑去無間門封印之地找神王(黃征 飾)結成聯(lián)盟，他竟是千年前與女媧聯(lián)手封印神王的人。神王質問黑衣人為何要幫他，黑衣人便說赤明界域需要新的秩序。
傀儡大賽就要開始了，紀寧和九蓮幫助木子朔組成了團隊參賽。木子朔興致勃勃地說要是能取勝就可以拜入五瘋師尊的門下，這就是他來黑白學宮的目的。玖月和冬霖(寧心 飾)聽到木子朔說的話都嘲笑了起來，她們說他簡直是不自量力。九蓮不賭氣懟了回去，她要玖月和冬霖少看不起人。
神王告訴黑衣人他利用南筠讓冬七(張峻寧 飾)幫他做事，其實南筠根本就沒救了。水易(陳夢瑤 飾)和侗虞(龔悅 飾)勸紀農(nóng)(陳亦飛 飾)代替紀寧在論道館出戰(zhàn)，但紀農(nóng)有些抗拒。侗虞要紀農(nóng)不要忘恩負義，當初可是他們救了他。紀農(nóng)推脫不了只得答應，他帶上冥龍的面具參加論道遇上了簡白來踢館。
紀農(nóng)輕而易舉就把簡白給打敗了，這一幕被冬七看在了眼里。紀寧去摘星府找黃伯(王春元 飾)求助傀儡大賽的事，醉醺醺的黃伯就把他親自做出來的傀儡元神交給了他。傀儡只要有了元神就能擁有靈魂，這樣一來紀寧他們的傀儡就能獲勝。紀寧拿到元神就回去交給了木子朔，誰知傀儡有了元神之后卻混亂起來亂打人。
余薇知道大師兄也有一個傀儡元神，她就去找他討要元神。紀農(nóng)送了九蓮一個貴重的鐲子，但九蓮卻說她喜歡的人是紀寧。冬七勸說紀農(nóng)加入無間門，但紀農(nóng)說他還是分得清是非善惡。傀儡大賽開始了，第一場是九蓮對陣冬霖。冬霖輕而易舉打敗了九蓮，接下來是飲血問劍和木子朔的比試。
飲血問劍的傀儡到處亂飛，大師兄就直接宣布木子朔獲勝。最后的比賽是九蓮和木子朔對陣玖月、冬霖，獲勝的一方就是傀儡大賽的勝者。
