牛德彩和王蝶衣剛回來(lái)，周軼夫下令抓牛德彩，牛德彩大怒，偽軍為難，美惠子趕到，傳黑木的命令阻止周軼夫抓牛德彩，說(shuō)等便衣醒來(lái)再指證誰(shuí)是內(nèi)奸。美惠子帶周軼夫去見(jiàn)黑木，黑木告訴周軼夫，等牛德彩收服鬼谷山的土匪，再任意對(duì)付他。
姚邦彥向牛德彩分析，說(shuō)周軼夫陷害太太，真正目標(biāo)是陷害司令。牛德彩不明白周軼夫?yàn)槭裁磿?huì)跟新四軍有聯(lián)系，只好等證人醒來(lái)再說(shuō)。姚邦彥詢問(wèn)小李子有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)被打死的便衣當(dāng)中有一個(gè)沒(méi)死。小李子回憶，他想最后檢查尸體之時(shí)，鬼子來(lái)了，他趕忙離去。
姚邦彥假扮成醫(yī)生，刺殺昏迷證人，卻被黑木抓住，姚邦彥徹底暴露了。姚邦彥發(fā)難逃走，與黑木大打出手，黑木正要對(duì)姚邦彥下毒手，柳嬋和柳飛趕到，把姚邦彥救走了。美惠子帶兵趕到，黑木躺在地上已經(jīng)斃命。姚邦彥感謝柳嬋、柳飛救了他。
宮本知道黑木玉碎，要徹底搜查朝陽(yáng)城，找出兇手。美惠子說(shuō)黑木一直懷疑姚邦彥。宮本下令將姚邦彥抓回來(lái)嚴(yán)加審問(wèn)。赤阪帶隊(duì)到牛府抓姚邦彥，牛德彩出面作證，昨天夜里姚邦彥一直跟他在下棋，直到天亮。王蝶衣也為此作證。
赤阪無(wú)奈，帶人離開(kāi)。姚邦彥感謝牛德彩出言相救。牛德彩斷定是周軼夫要干掉他的左右手。洪大炮要向牛德彩要一個(gè)團(tuán)的編制，包括槍支彈藥還有炮，自己的人還由自己管，只是換了身衣服，這樣他才把文物交給牛德彩。白三(魏春光 飾)勸洪大炮不要把文物交給鬼子和成為漢奸,否則不會(huì)有好下場(chǎng)。
白三和苗香兒(李欣冉 飾)要走，洪大炮叫手下把他們抓住，要把他們連同文物一起送給牛德彩。大力到牢房領(lǐng)王金彪出去，白三、苗香兒被人押進(jìn)來(lái)，王金彪嘲諷了白三一番。王金彪跟洪大炮等人開(kāi)懷暢飲，盡是一片和好氣氛，雙方還以自家人相稱。
猴子支開(kāi)看守牢房的嘍啰，洪英救出白三、苗香兒，并放他們走。大力發(fā)現(xiàn)了白三和苗香兒，他被白三打倒。白三、苗香兒繼續(xù)逃跑，被雪子跟蹤。柳飛和柳嬋給陸有為等人講述殺死黑木的經(jīng)過(guò)，大家半信半疑，但柳飛一提到最后是內(nèi)線同志捏碎了黑木隆的喉嚨，才鏟除掉了這個(gè)大禍根，大家才恍然大悟。
