渡邊(舒耀瑄 飾)無法將史密斯帶出租界，于是把那個(gè)密碼箱從梅機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移到了租界內(nèi)的76號(hào)，欲讓史密斯在租界里把這個(gè)密碼箱打開。陳曉蓉(鄭敏 飾)被毀容后，秋子成功的接近了弗蘭克，日本人從而也知道了史密斯就在弗蘭克的手里。弗蘭克那邊也沒閑著，他一直在打聽那個(gè)密碼箱的下落，當(dāng)他從買通的76號(hào)特務(wù)得知了那個(gè)密碼箱就在租界。
史密斯在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)終于逃出了工部局的大樓，可他一出來就被日本特務(wù)和76號(hào)跟上了。一心追捕史密斯的王群(崔嵩 飾)并不知道，看管密碼箱的兩個(gè)特務(wù)已經(jīng)被弗蘭克買通了。一番周折之后，王群和秋子終于抓到了“史密斯”并把他帶進(jìn)了自己的76號(hào)，弗蘭克也如愿以償?shù)啬玫搅四莻€(gè)密碼箱，把密碼箱帶進(jìn)了自己的工部局大樓，當(dāng)然王群抓回來的“史密斯”僅僅是一個(gè)替身，而弗蘭克帶回來的包裹里也沒有什么密碼箱，只是一塊青磚。
陳曉蓉和小野(張黦 飾)這對(duì)異國(guó)情人各懷心腹事，小野想利用陳曉蓉把小分隊(duì)引出來一網(wǎng)打盡，陳曉蓉也明白小野的用心，她把小野引到自己的家中，讓朱美云(梁椰雯 飾)狙殺了對(duì)方，自己也犧牲了……
