歐陽(yáng)劍平(劉琳 飾)、高寒(王麗坤 飾)和李智博(施京明 飾)趕往昆明。馬云飛(于震 飾)雖然嘴上沒有答應(yīng)老于，但還是擔(dān)心高寒等人的安危。最終，馬云飛和何堅(jiān)(淳于珊珊 飾)做火車也趕往昆明幫助五特其他幾人。火車上，遇到美軍滋事，馬云飛英雄救美，結(jié)識(shí)了化裝成女學(xué)生的女日特酒井，而酒井之所以要去昆明，就是作為最高領(lǐng)導(dǎo)，指揮昆明日特處理吉川情報(bào)的事件。
馬云飛、何堅(jiān)到達(dá)昆明后，和酒井分手，酒井立刻趕到日特昆明據(jù)點(diǎn)布置。歐陽(yáng)等人到達(dá)昆明后，立刻得知一家藥店被襲，藥品被劫走。從掌握的資料看，偷取原子彈情報(bào)的吉川猛夫(張黦 飾)受傷，而且從藥店的作案手法分析，大家最終能把目標(biāo)鎖定為吉川。
歐陽(yáng)劍平分析出，吉川一定是在從美軍基地逃跑受傷后，要尋找消炎藥瓶盤尼西林，這才襲擊藥店。而這個(gè)藥店并沒有盤尼西林，于是歐陽(yáng)等人準(zhǔn)備從藥品下手尋找吉川的下落，也就是守株待兔，到昆明最大的藥店臨安堂，等候吉川猛夫的出現(xiàn)，因?yàn)榧ǖ膫麆?shì)，他不可能不有所行動(dòng)。
歐陽(yáng)的分析果然不錯(cuò)，同一時(shí)間，吉川確實(shí)在各個(gè)藥店尋找傷藥。昆明最大的臨安堂藥店，五特人員化妝成藥店員工守株待兔，果然，化妝后的吉川趕到，被五特的人識(shí)破。正在大伙兒要抓捕吉川時(shí)，酒井帶領(lǐng)日本特工趕到，也要抓捕吉川。
雙方一通槍戰(zhàn)。
