舒秀(陶宇佳 飾)帶袁天杰(徐洪浩 飾)見何成休(王一鳴 飾)，何成休安排他見被俘的日本特務(wù)齊藤千代(張晶晶 飾)。齊藤千代說板井櫻子正是自己訓練的特務(wù)，袁天杰不相信櫻子是間諜。舒秀是潛伏在特務(wù)處內(nèi)部的共產(chǎn)黨員。共產(chǎn)黨員老楊帶來好消息，上級找專家研制出殺毒彈，但怎么運進城里是一個難題，舒秀想到利用宏義堂的水路。
舒秀找到宏義堂的少東家旱天雷(趙荀 飾)，老楊順利把殺毒彈和技術(shù)人員葉楓接進城。旱天雷私自動船運貨觸犯家規(guī)，他的父親宏義堂主韓嘯虎非常生氣。
