秀麗軍一路風(fēng)雨兼程，終于回到了久違的紅川城。賀蕭等人在城外安營扎寨，手下的人卻來報有幾個弟兄不見蹤影。賀蕭帶著余部潛入紅川城，拗不過眾人的苦苦哀求，他冒著風(fēng)險給兄弟們一個時辰時間回家探親。兩位年輕公子到兵器鋪購買兵器，店主老漢對他們青睞有加。
公子話鋒一轉(zhuǎn)，諷刺起老漢的兒子，原來他便是賀蕭的父親。賀父氣急敗壞，他的兒子他自己清楚，賀涵絕不是屈辱投降的將領(lǐng)。彼時，賀蕭的手下張玉回家探望老母，兄長拿著菜刀怒斥他害死了母親，張玉羞愧難當，他拔劍自刎，賀蕭心疼不已。
城郊，賀蕭等人安葬張玉，燕北的一個將士突然造訪。將士趾高氣揚地說要押送秀麗軍去見燕洵(竇驍 飾)，“押送”兩個字深深刺痛了賀蕭的心，他一拳打在來人的馬上，將士摔落在地身受重傷。將士邊回跑邊嚷嚷著“秀麗軍謀反了”，賀蕭心知他們不會善罷甘休，他決定帶著秀麗軍的兄弟暫避風(fēng)頭。
燕北和大魏開戰(zhàn)在即，燕洵只有一個月的時間備戰(zhàn)，屬下提議將震懾草原八部的北關(guān)兵力抽調(diào)去駐守通往大魏的重要關(guān)隘—美林關(guān)，這個提議遭到仲羽的強烈反對。草原八部，變心各異，茍且偷生，但他們承諾會增兵紅川，這是他們臣服于燕洵的實際行動。
眾人爭得面紅耳赤，燕洵詢問定北侯舊部夏將軍的意見，夏將軍冠冕堂皇地恭維燕洵，而后話鋒一轉(zhuǎn)建議對燕北各軍做調(diào)整。夏將軍早就擅自做主改建了燕北軍，此時只是裝模作樣地告知燕洵，程鳶當眾戳穿夏將軍的意圖，還道出夏將軍私吞軍餉的惡行。
夏將軍惱羞成怒，他與程鳶破口大罵，燕洵怒急拍案而起，眾人這才噤若寒蟬。燕洵記憶中的燕北是人間的樂土，是普天下最自由的地方。但當他九死一生回來時，他卻對燕北萬分失望。草原人心四散，定北侯府的舊部領(lǐng)離心離德，這里已然變了天。
看著這滿目瘡痍的燕北，他心里很是悲涼。彼時，魏帝封皇子元齊為征燕大將軍，封魏舒燁為副將，讓兩人領(lǐng)兵討伐燕北。二十萬魏兵整軍出發(fā)，浩浩蕩蕩地向著美林關(guān)而來。消息傳至燕北，燕洵領(lǐng)著自己的黑鷹軍欣然奔赴紅川迎敵。
月七(邢昭林 飾)多番打探，得知大魏軍到達美林關(guān)外的赤源渡，而黑鷹軍也將行至赤源渡，一場大戰(zhàn)在所難免。宇文玥(林更新 飾)端詳著地圖，他洞悉燕洵的意圖：燕洵本該死守紅川城，卻將戰(zhàn)場選在赤源渡，那這便是一招聲東擊西，他的真正目標是長安城。
魏舒燁等人雖熟讀兵書，卻看不穿燕洵此人，燕北已不是他的家，他可以隨時舍棄燕北直奪長安。長安有難，宇文玥匆忙趕來長安。與此同時，楚喬(趙麗穎 飾)和仲羽匯合，仲羽按照燕洵的意思領(lǐng)著楚喬前往藍城，楚喬心中困惑。二十萬大軍討伐燕北，長安只留下十五萬禁軍，恰好禁軍兵符被盜，皇帝心急火燎地找來元徹商議。
長安危矣，元徹當即調(diào)查兵符的下落，侍衛(wèi)來報只有元淳(李沁 飾)出入宮中，元徹疑心兵符失竊是元淳所為。好巧不巧，此時他收到宇文玥的飛鴿傳書，心中更是惶恐。兵符失竊人人自危，元嵩(牛駿峰 飾)直言兵符是元淳所盜，魏淑妃驚慌不已。楚喬一路奔波，停車休憩的時候，風(fēng)眠無意中說起程鳶留守紅川城的事情，楚喬放心不下紅川的百姓，她毅然掉頭回去。
楚喬在紅川城外遇見賀蕭等人，心知秀麗軍同自己一樣心系紅川，她邀請秀麗軍同行。賀蕭感念楚喬的恩情，他將秀麗軍的指揮權(quán)交給楚喬，承諾誓死追隨楚喬。楚喬欣然接受，她搖身成為秀麗王。
