傅玉書(沈曉海 飾)為了確保自己的武功，在爭(zhēng)奪“萬年續(xù)斷花”時(shí)親手殺死了自己的親爺爺傅天威。燕沖天(王群 飾)被云飛揚(yáng)(吳京 飾)救回，崇真弟子推崇他做掌門人，卻被他拒絕，他認(rèn)為云飛揚(yáng)才是最佳人選。可飛揚(yáng)為了實(shí)現(xiàn)自己娶婉兒為妻的諾言，也拒絕了掌門之位。
婉兒又懷著極其痛苦的心情拒絕了飛揚(yáng)。無敵最終練成“滅天絕地”第九重，并為了爭(zhēng)得盟主之位開始?xì)垰⒏髋晌淞值茏印８涤駮〉谩叭f年續(xù)斷花”后練成威力無窮的武功，也開始爭(zhēng)奪武林盟主之位。為了江湖平靜，云飛揚(yáng)與燕沖天決定擊垮這兩人。
離別之際，婉兒終于同意嫁給飛揚(yáng)，并要他平安回來。無敵來到崇真了結(jié)多年的恩怨。激戰(zhàn)中為了救獨(dú)孤鳳(李小冉 飾)，曼君被無敵殺死。飛揚(yáng)使出“金蠶絲雨”終將無敵鏟除。此時(shí)傅玉書出現(xiàn)，他挾持了婉兒與獨(dú)孤鳳，逼云飛揚(yáng)說出“金蠶絲雨”密訣并要云飛揚(yáng)自廢武功，正當(dāng)飛揚(yáng)進(jìn)退兩難之時(shí)，婉兒自盡身亡。
一場(chǎng)惡戰(zhàn)展開，傅玉書終不敵飛揚(yáng)，敗逃而去…… 江湖之上，一對(duì)兄妹凄然地離開了生養(yǎng)他們的地方，他們向著太陽的方向漸行漸遠(yuǎn)……
