在楓香寨的日軍到處秘密搜尋被部落族人當(dāng)成神物查起來的軍用物資，但一直沒有找到。卡謨頭人和管家因天神降臨一事來到楓香寨拜訪。楓香寨長(zhǎng)老說起馬幫的人出手大方，行動(dòng)整齊劃一，早起還用熱水洗漱，令卡謨頭人和老管家心生疑慮。
第二天，在給馬幫的人送別時(shí)，馬幫的人(日軍)提出要看用重金買下“天神的禮物”，被族人拒絕。此時(shí)北川與小林回到楓香寨，正撞上卡謨。知道事情敗露，日軍立即動(dòng)手屠殺寨民。整個(gè)楓香寨變成人間地獄，婦人小孩都未能幸免。
老管家被殺，卡謨受傷逃走，去給石風(fēng)(蘆芳生 飾)報(bào)信。等到石風(fēng)趕到楓香寨，已經(jīng)無人幸免。卡謨頭人也隨后傷重不治。黃夏(石安妮 飾)聽到冉志高(羿坤 飾)與手下的談話，知道楓香寨被屠，敵人小分隊(duì)已經(jīng)到了擺龍，就獨(dú)自去找石風(fēng)。安葬了卡謨和養(yǎng)父，石風(fēng)帶領(lǐng)擺龍族人設(shè)下重重陷阱。
而取回軍用物資的北川小分隊(duì)剛裝備齊全，雙方在叢林中展開了一場(chǎng)惡戰(zhàn)，石風(fēng)與北川惡斗，因?yàn)辄S夏落入敵軍手里，石風(fēng)束手就擒。小林因?qū)⑺涝约旱臈飨阏硕挠胁桓剩o石風(fēng)和黃夏吃軍用罐頭。夜間，石風(fēng)用罐頭蓋割開繩索，此時(shí)珍娘也來相救，三人逃離，小林并沒有開槍示警，隨后被北川逼著自殺了。
日軍追了上來，珍娘為引開日軍受了傷，幸好秦巴子(包德馨 飾)帶人趕到，與日軍展開對(duì)戰(zhàn)。秦巴子中槍受傷，形勢(shì)危急，此時(shí)冉志高帶兵趕來，敵人撤退，石風(fēng)在追擊中被手榴彈震暈。秦巴子在臨死前跟石風(fēng)說珍娘和他不合適，將珍娘托付給了龍大炮。
