關(guān)海丹(馬伊琍 飾)向松澤提出她要去找許從良(文章 飾)，松澤有些酸地指出關(guān)海丹是在惦記著許從良。關(guān)海丹假裝在生許從良的氣，跟松澤抱怨許從良。島本來到山腳下，問金三普(丁勇岱 飾)帶著人馬在做什么。金三普回答島本，他們在執(zhí)行松澤的絕密計劃。島本一點(diǎn)都不知情，氣得破口大罵。
松澤陪著關(guān)海丹去找許從良，許從良趕緊交代林森(高鑫 飾)不要出來。許從良出去迎接松澤和關(guān)海丹，而許從良見到關(guān)海丹就獻(xiàn)殷勤，可關(guān)海丹卻十分嫌棄地推開許從良。雖說憲兵隊(duì)的人已經(jīng)撤走，但共產(chǎn)黨的五名逃犯還藏在觀音廟。松澤讓許從良帶領(lǐng)北郊警署的兄弟佯攻觀音廟，把共產(chǎn)黨的游擊隊(duì)引出來，這樣許從良便立下了大功。
許從良借口進(jìn)去拿衣服，關(guān)海丹罵許從良趁機(jī)塞給許從良一張紙條。許從良告訴林森，這是個陷阱，因此共產(chǎn)黨游擊隊(duì)必須馬上撤退。許從良這去執(zhí)行任務(wù)，松澤讓關(guān)海丹給許從良一點(diǎn)小鼓勵。可關(guān)海丹卻罵許從良不僅在外面有女人，還有了孩子。
許從良讓松澤幫自己安慰關(guān)海丹后便帶著北郊警署的兄弟出發(fā)了。金三普看見許從良帶著幾個人往觀音廟的方向走去，馬上就明白松澤這是公報私仇，欲弄死許從良。金三普感慨給日本人辦事，沒什么好下場。金三普知道，五名共產(chǎn)黨若投誠了日本人，這樣就算許從良不是共產(chǎn)黨，那許從良去觀音廟就會被投誠的共產(chǎn)黨殺死。
但許從良如果是共產(chǎn)黨，那也會被投誠日本人的共產(chǎn)黨甄別出來，這樣許從良就會被當(dāng)做剃刀。總之，許從良橫豎都是死。許從良打了松澤，還搶了關(guān)海丹，松澤只能將許從良往死里整。這次金三普沒辦法幫許從良了，只祈求菩薩能保佑許從良。
許從良帶著北郊警署的幾個兄弟來到觀音廟，劉闖(張念驊 飾)告訴白世鏡，許從良是自己人。白世鏡直接向許從良攤牌，剩下的三人也已經(jīng)投誠日本人，很快劉闖和九兒(林源 飾)被控制。松澤命令金三普帶著警察(包貝爾 飾)廳的人去觀音廟門口守著，但要求金三普只許在廟前守著，不許進(jìn)廟里。
白世鏡告訴許從良，他是奉松澤的命令前來引共產(chǎn)黨出來，為的是把共產(chǎn)黨游擊隊(duì)一鍋端。白世鏡提出用九兒來引出共產(chǎn)黨的游擊隊(duì)，許從良不同意，白世鏡便認(rèn)定了許從良是共產(chǎn)黨的剃刀。白世鏡舉槍對著許從良，一番激戰(zhàn)后，北郊警署的兄弟全部被殺。
許從良雖逃了出來，但他卻被葉隼(斌子 飾)摁住，根本無法動彈。白世鏡狠狠地打九兒，用望眼鏡觀察著觀音廟這邊情況的林森只好安排敢死隊(duì)去攻擊觀音廟，但交代他們不可硬攻和戀戰(zhàn)。
