有人準備對生命垂危的影子下手時，周宇浩(陸毅 飾)前來殺了那人，影子問周宇浩到底是救國會還是共產(chǎn)黨的人，周宇浩裝作不懂影子什么意思，影子拿出上次撿到的紐扣并說奉天城出來的弟兄就只剩下，只是還沒等影子說出來后面的話就死了。
影子死了，周宇浩決定借此機會代替影子，再說他本來的任務(wù)就是跟著影子潛入馮子雄(石兆琪 飾)的諜報網(wǎng)，李杰(陳錚 飾)有點擔心馮子雄識破周宇浩，周宇浩知道馮子雄和影子已經(jīng)十幾年沒見面了，彼此并不熟悉，希望組織上能鄭重的考慮他的建議。
馮子雄收藏了很多郵票，每張郵票后面都隱藏著秘密，日本人對他客氣都是因為這些，而他不光在國軍就連在共黨也有他的眼線。馮子雄拿出一張郵票說這是飛在天空的大雁，等時機到了，自會帶著他的東西回來。救國會的發(fā)現(xiàn)要抓的影子沒抓著，宋勉(袁文康 飾)建議說將馮子雄手下的人抓出來一個一個問，萬志超(李夢男 飾)責罵宋勉在瞎扯，萬一馮子雄死活不交出影子怎么辦，此時宋勉說自己有個辦法。
青木安排渡邊給馮子雄送去一張支票，去的路上，宋勉安排人弄壞了渡邊坐的那輛車，渡邊只好去坐電車，救國會的人也跟著上了電車。渡邊在電車上發(fā)現(xiàn)一個跟純子長的很像的女子，于是上前搭訕，混亂中，救國會的人掉包了渡邊的手杖。
看到了手杖里面的情報，宋勉又在渡邊之前趕到咖啡廳將手杖掉包回去，一切進行的十分順利。馮子雄交代劉副官(楊凱茗 飾)下次不能再用手杖傳遞情報，而接頭的咖啡館也要換過。看了情報，馮子雄奇怪上次情報錯誤害日軍損失那么大，怎么青木還給錢，心中有點擔心。
組織批準周宇浩代替影子潛入馮子雄的諜報網(wǎng)，周宇浩決定先接近馮曼娜(陶昕然 飾)。馮曼娜正跟藍胭脂(趙麗穎 飾)還有同學一起排戲，此時響起門鈴，馮曼娜猜是影子的信到了，一臉的害羞。趁馮曼娜送同學出門，藍胭脂偷看了影子寫給馮曼娜的信，知道影子約馮曼娜見面，時間就是今天。
送同學回來的馮曼娜透過反光看見藍胭脂正在將信裝進信封，但并未明說。馮曼娜正打扮著準備晚上跟影子見面，藍胭脂借口出去幫馮曼娜買眉筆，在快到水果店門口時，偷瞄了馮曼娜的窗戶,知道馮曼娜正在注視著她的一舉一動。
藍胭脂將影子可能出現(xiàn)的消息告訴宋勉，只是并沒有把地址告訴宋勉，只說會將影子引出來，宋勉跟著她就行。為了不讓馮曼娜卷進此事，藍胭脂不希望馮曼娜跟影子見面，于是故意在洗手間的地板上弄了泡沫，隨后進去的馮曼娜為此摔倒扭傷腳，藍胭脂借口出去買跌打損傷的藥跟影子見面。
馮曼娜已經(jīng)對藍胭脂起疑，于是在窗戶邊看著藍胭脂坐著黃包車離去，緊接著回到洗手間發(fā)現(xiàn)地板滑是人為的，明白是藍胭脂所為，于是不顧腳傷直接叫了黃包車趕去跟影子約見面的舞廳。藍胭脂假冒馮曼娜在舞廳跟周宇浩見面，在舞廳外馮曼娜因受傷的腳被舞廳保安攔住為此發(fā)生爭執(zhí)時，又正好見到藍胭脂跟周宇浩一起去酒店。
