經(jīng)過激烈打斗，戴遠(yuǎn)(趙家林 飾)所帶的人馬被全部消滅，戴遠(yuǎn)被陳靜(吳婷 飾)和石鑫(龔海銘 飾)等人持槍包圍。戴遠(yuǎn)以夏安國(康杰 飾)和林菊為人質(zhì)，與陳靜他們對(duì)峙。雖然夏安國向戴遠(yuǎn)表示自己沒有叛變，所以不會(huì)逃走，但窮兇極惡的戴遠(yuǎn)還是對(duì)他們痛下殺手，林菊為救夏安國而被戴遠(yuǎn)開槍擊中。
無比憤怒之下的夏安國打死了戴遠(yuǎn)。夏安國出于同學(xué)和兄弟情義，放走了馬俊杰(俞瀟春 飾)。陳靜和于飛把夏安國和受傷的林菊安置在一處秘密地點(diǎn)，等待上級(jí)組織的下一步安排。軍統(tǒng)局的命令下來，讓馬俊杰擔(dān)任上海站副站長(zhǎng)。并派出“悄然奪命如無常，恰是毒蛇人難防”代號(hào)“黑莓(趙子惠 飾)”的齊連娜，擔(dān)任新的上海站站長(zhǎng)，對(duì)夏安國和石鑫進(jìn)行抓捕。
在藏身處，石鑫和夏安國長(zhǎng)談，夏安國對(duì)共產(chǎn)黨有了一個(gè)較為深刻的認(rèn)識(shí)。再次見到陳靜，夏安國下定決心一定要珍惜自己所愛和愛自己的人。黑莓對(duì)部下分派任務(wù)，追查夏安國和石鑫的藏身之處。黑莓喬裝探訪，終于發(fā)現(xiàn)了夏安國和石鑫他們的藏身之地。
黑莓回到軍統(tǒng)的秘密駐地，立刻布置任務(wù)，準(zhǔn)備對(duì)夏安國和石鑫發(fā)起突襲，抓捕他們。然而就在此時(shí)，日軍特種隊(duì)長(zhǎng)旺川包圍了他們的駐地。黑莓等人拼死突圍，馬俊杰為了掩護(hù)大家，被日軍抓捕。旺川和日軍司令謀劃了一個(gè)惡毒計(jì)劃，準(zhǔn)備利用處決馬俊杰的機(jī)會(huì)，誘捕黑莓，將上海的軍統(tǒng)組織一網(wǎng)打盡。
