千代子來到了上海，說自己是真正的千代子，但日本人沒有信她，把她逮起來了。李漢正(齊奎 飾)和趙欣夢見面，趙欣夢告訴李漢正陳舊(高鑫 飾)想投靠軍統(tǒng)，做情報工作。趙欣夢得知了新四軍主力被消滅的消息，她情緒很激動，看得出她對工產(chǎn)黨沒有敵意，只有同情。
李漢正告訴趙欣夢，現(xiàn)在最大的敵人是千代子，所以一定要小心。其實在趙欣夢心里，她想有一個機(jī)會能見到千代子，然后勸說她能回到中國，做一個正義的中國人。軍統(tǒng)得到消息，千代子跑到了北條機(jī)關(guān)的武漢的先遣站。軍統(tǒng)準(zhǔn)備不惜一切代價除掉她。
在去往上海的輪船上，軍統(tǒng)的人想暗殺千代子，趙欣夢的心中此時充滿了無奈與悲傷。軍統(tǒng)在船上只有兩個人，而押送千代子的有三個人。雙方在船上打了起來，結(jié)果都死了，而千代子卻拿著槍逃跑了。日本派小松來做北條機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)長。
趙欣夢結(jié)束了自己的代理機(jī)關(guān)長的任務(wù)。趙延年(謝鋼 飾)因為親共，被國民黨的軍統(tǒng)逮起來了，他找到了趙延年私自會見周恩來的照片，還在他保護(hù)日本間諜千代子的事，所以有人要害趙延年。趙欣夢帶小松來到密室，說到了影子計劃，說現(xiàn)在那個趙欣夢又回來冒充自己，已經(jīng)在武漢露面了，現(xiàn)在趙欣夢應(yīng)該經(jīng)過了專業(yè)的訓(xùn)練，怕以后會有不清楚的麻煩，小松說，沒關(guān)系，因為眼前的千代子是小松的救命恩人，會保護(hù)她的。
軍統(tǒng)逮了趙延年，封鎖消息，不讓趙欣夢知道。小松交給趙欣夢一個任務(wù)，讓她負(fù)責(zé)把在中國各地?fù)尩奈奈锴妩c好運往日本。趙欣夢發(fā)布命令，讓全上海的日本各個機(jī)關(guān)全部出發(fā)，全城搜捕假的千代子。千代子在城外出現(xiàn)，被憲兵看到，千代子殺死了一個日本人，逃掉了。
趙欣夢開會要建立一個甄別機(jī)制，正好唐娜(丁寧 飾)來找她，說薛博士(王剛 飾)的太太找來，讓她三天內(nèi)從上海消失。千代子準(zhǔn)備替唐娜出頭，幫唐娜一次。千代子混在一輛軍車?yán)镯樌倪M(jìn)入上海。趙欣夢來到唐娜家，假裝打麻將，等那幫人來了之后，讓他們先把家里砸了，然后帶著日本人把那三個人打了一頓，替唐娜撐了腰，然后告訴唐娜，如果再跟薛博士來往，那就讓薛博士管，以后不會再管了。
