吳胖子喚來(lái)丁五，重重獎(jiǎng)賞了他。丁五向吳胖子提到，常小姐曾去找過(guò)棗樹(shù)村獵戶(hù)楊天柱和大興皮貨行的王大興(高陽(yáng) 飾)。吳胖子先是一驚，接著便眼珠子一轉(zhuǎn)，吩咐丁五把剛才對(duì)自己說(shuō)的話(huà)一五一十的再說(shuō)給日本人聽(tīng)，但是不要提到常久寬和常小姐。
渡邊從丁五那里得到消息后，立刻派遣日本少佐石源親自帶隊(duì)前往棗樹(shù)村圍剿。小鳳出門(mén)閑逛，看到了日本軍隊(duì)，便悄悄跟上去，抓了日本少佐石源，并把丁五喊了出來(lái)。此時(shí)祥子和二龍正在楊家收拾之前藏在這里的武器，聽(tīng)到小鳳的聲音，連忙拿著物資跑出了屋，兩人決定用以前打野豬的方法援救小鳳。
小鳳開(kāi)槍打死了丁五，石源也趁機(jī)從小鳳手中掙脫開(kāi)來(lái)，日本兵開(kāi)始瘋狂射擊小鳳。見(jiàn)狀，祥子趕忙拿出手雷向日本兵扔去，二龍趁亂拉走了小鳳。日本兵對(duì)兩人窮追不舍，一頓猛擊，小鳳不幸胸口中彈慢慢倒下。日軍瘋狂掃射，二龍的胳膊也中了一槍。
在祥子猛烈的手雷攻勢(shì)下，祥子和二龍才得以逃脫。回到窯洞的兩人向天柱和大興說(shuō)明了情況。聽(tīng)聞小鳳犧牲的消息，幾人都是悲痛萬(wàn)分，天柱氣急就要去和日軍拼命，給小鳳收尸。可寡不敵眾，光憑天柱幾人根本不是日軍的對(duì)手，大興和祥子趕忙勸阻天柱。
日軍走后，天柱幾人把丁五的尸體懸掛在樹(shù)上，并抱走了小鳳的尸體。回到棗樹(shù)村楊家，幾人把小鳳的尸體埋在天柱大興親人們的墳土包旁邊。得到情報(bào)的八路軍分區(qū)趕忙開(kāi)會(huì)討論，他們分析日軍此次運(yùn)送的物資很有可能是為了在無(wú)人區(qū)搞生化武器。
分區(qū)吩咐方向明盡快把常久寬爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，并盡快摸清日軍“A字”工程的行動(dòng)計(jì)劃。這天，方向明趕到榆樹(shù)鎮(zhèn)，來(lái)到聚仙酒家，告知孫勇(楊舒楓 飾)分區(qū)的指示和工作安排。孫勇向方向明提到李隊(duì)長(zhǎng)和天柱，方向明吩咐孫勇盡快爭(zhēng)取他們的力量。
方向明緊接著來(lái)到常家，向常小姐打探日軍的行動(dòng)計(jì)劃，并請(qǐng)常小姐帶自己前去縣城找一下常久寬。可常久寬已經(jīng)派兵嚴(yán)加看管常小姐，不得隨意出門(mén)，常小姐只好聽(tīng)從方向明的建議，找來(lái)李隊(duì)長(zhǎng)幫忙。李隊(duì)長(zhǎng)決定親自護(hù)送兩人前往縣城。
三人到達(dá)縣城，方向明向常久寬表明自己的真實(shí)身份，向常久寬打探日軍“A字”工程的行動(dòng)計(jì)劃。常久寬顧慮手下幾百號(hào)弟兄們的性命，欲要拒絕，可方向明卻向常久寬提到，當(dāng)下有許許多多的愛(ài)國(guó)人士正在與日軍浴血奮戰(zhàn)，希望常久寬能做出正確的決定。
最終，常久寬以常小姐的安全為條件，答應(yīng)與方向明合作。磨盤(pán)嶺日軍“A字”工程核心區(qū)內(nèi)，修建工作正在緊鑼密鼓進(jìn)行著。渡邊也趕忙部署工作，為“A字”工程做好準(zhǔn)備。
