唐飛給吳鵬(張弓 飾)打電話，說(shuō)秦德龍(雷漢 飾)司機(jī)孫喜遠(yuǎn)(亓航 飾)的事，還罵特務(wù)科抓他們的線人也不打聲招呼，安排他趕緊去看看。孫喜遠(yuǎn)給了吳鵬一筆錢(qián)，吳鵬讓孫喜遠(yuǎn)先在警察廳門(mén)口等等。吳鵬問(wèn)樹(shù)軍為何抓秦德龍，說(shuō)明秦德龍是他們刑事科的線人，希望他給個(gè)面子放秦德龍回去。
樹(shù)軍表示他只有抓人的權(quán)利，放人只有劉翻譯(錢(qián)波 飾)官才有這個(gè)權(quán)利。吳鵬給劉翻譯官打電話，只是沒(méi)有人接聽(tīng)電話。樹(shù)軍讓吳鵬先回去，明天就會(huì)放人的。吳鵬便將那筆錢(qián)給了樹(shù)軍，意有所指希望他照顧秦德龍。吳鵬離開(kāi)后，樹(shù)軍看著那么一大疊的錢(qián)，卻甩在秦德龍的臉上，明知道是刑事科的線人卻還抓來(lái)是因?yàn)樗皇菬o(wú)辜的。
樹(shù)軍想要詐秦德龍，只不過(guò)秦德龍也不是吃素的。樹(shù)軍逼問(wèn)秦德龍那晚來(lái)警察廳到底干什么了，秦德龍故意讓樹(shù)軍猜。唐飛肯定劉翻譯官是故意躲他們了，安排孫喜遠(yuǎn)趕快準(zhǔn)備準(zhǔn)備撤離。孫喜遠(yuǎn)認(rèn)為他現(xiàn)在撤了，特務(wù)科會(huì)更加懷疑秦德龍。
蘇聯(lián)人給他的指示是保護(hù)唐飛和秦德龍。唐飛提醒孫喜遠(yuǎn)，日本人會(huì)讓他生不如死。孫喜遠(yuǎn)表示自己雖然犯了錯(cuò)誤，但自己對(duì)黨的忠誠(chéng)絕不在唐飛之下，誓要保護(hù)唐飛到底。樹(shù)軍向劉翻譯官匯報(bào)，那晚秦德龍到審訊室給警察送吃的，正好看到夏長(zhǎng)文(巴多 飾)和高守仁(李耕 飾)，他們倆就以為是秦德龍舉報(bào)的，所以記恨起了秦德龍。
特務(wù)科一早就來(lái)了電話，讓唐飛去領(lǐng)人。唐飛故意不去領(lǐng)人，建議劉翻譯官應(yīng)該給手下?lián)窝贿^(guò)他決定現(xiàn)在就讓秦德龍的司機(jī)給特務(wù)科拿五千塊的保證金。唐飛故意當(dāng)著吳鵬的面罵孫喜遠(yuǎn)昨晚半夜打擾他的美夢(mèng)，孫喜遠(yuǎn)趕緊表示歉意，唐飛交代他去一趟特務(wù)科給他們拿五千塊保證金，然后把秦德龍一塊領(lǐng)回去。
孫喜遠(yuǎn)感謝唐飛，然后也感謝吳鵬，并給他一筆辛苦費(fèi)。孫喜遠(yuǎn)領(lǐng)秦德龍回去，唐飛在自己的辦公室里看著他們安全離去蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)，松田和安德烈(伊萬(wàn) 飾)見(jiàn)面，根據(jù)得到的情報(bào)真正的瓦吉姆沒(méi)有死，確實(shí)還活著，最初認(rèn)為鮑里斯(勃小龍 飾)的死就是瓦吉姆，而鮑里斯死在他們面前顯然就是在保護(hù)真正的瓦吉姆。
松田肯定安德烈那天在格拉西姆將軍辦公室看到的電文，應(yīng)該是瓦吉姆親自發(fā)的，應(yīng)該是有很重要的情報(bào)。這類型的情報(bào)都放在機(jī)要檔案室，安德烈是有權(quán)利借閱的，松田建議安德烈不要直接去借閱。唐飛來(lái)到資料館，想要借閱溥儀來(lái)林河住的別墅結(jié)構(gòu)圖。
正好這結(jié)構(gòu)圖剛剛被借閱過(guò)，工作人員馬上就將資料拿給唐飛。唐飛問(wèn)是誰(shuí)借閱的，工作人員也沒(méi)有隱瞞，如實(shí)相告是保安局的一位官員，是位女的，長(zhǎng)得還挺漂亮的。唐飛猜到是蔡夢(mèng)。福原在別墅接待他們稱是乙號(hào)工程的兩位專家，準(zhǔn)備選擇一些進(jìn)行試驗(yàn)的活體，最后將研究結(jié)果送回哈爾濱。
福原要負(fù)責(zé)保密工作。安德烈偷偷潛進(jìn)機(jī)要檔案室，查看到那份電報(bào)內(nèi)容，說(shuō)是日本人在哈爾濱正在進(jìn)行慘無(wú)人道的活體實(shí)驗(yàn)。松田認(rèn)為瓦吉姆是潛伏在林河，以前瓦吉姆發(fā)報(bào)都在哈爾濱，是為了轉(zhuǎn)移他們的視線，現(xiàn)在鮑里斯死了，認(rèn)為已經(jīng)安全，所以才發(fā)了電報(bào)。
安德烈認(rèn)為瓦吉姆不會(huì)潛伏在林河，而是在哈爾濱，因?yàn)楣枮I進(jìn)行的活體實(shí)驗(yàn)屬于戰(zhàn)略情報(bào)，瓦吉姆不需要這么著急冒險(xiǎn)發(fā)報(bào)，只有一個(gè)目的，就是引他出來(lái)。既然有暴露的可能，松田勸安德烈離開(kāi)，只是安德烈還沒(méi)掌握穆丹烏拉的計(jì)劃內(nèi)容，不會(huì)離開(kāi)。
川入長(zhǎng)官?gòu)陌驳铝夷沁叺玫降那閳?bào)說(shuō)瓦吉姆沒(méi)死，于是聯(lián)系福原，讓他在別墅架設(shè)一條紅色專線，現(xiàn)在立即趕回保安局，用紅色專線打他辦公室的電話。福原聽(tīng)了，連衣服都來(lái)不及換，直接穿著睡袍就趕回保安局，然后接通川入長(zhǎng)官的電話，得知瓦吉姆沒(méi)死的消息。
