二姨太被打死后，特務(wù)線索中斷，張華山部署下屬開展新的調(diào)查，得知日軍將派新的特務(wù)組織潛入西安，可能從潼關(guān)進(jìn)來。張華山緊急制訂措施，苦于對潼關(guān)地形不熟。忽然想起王長安(王千源 飾)家在潼關(guān)有車馬大店，他又在王家經(jīng)管客棧，可以請他幫忙。
張華山急請王長安，一個(gè)潼關(guān)堵截特務(wù)組織的行動(dòng)確定。潼關(guān)，搜捕行動(dòng)明松暗緊。王長安以老板身份在客棧密切監(jiān)視住店客人。商人打扮的一對夫婦引起王長安和張華山的注意，盤查時(shí)，這對假冒夫婦慌了手腳，逃跑時(shí)與警察發(fā)生槍戰(zhàn)，并挾持了隔壁住的一位年輕姑娘。
對峙中，特務(wù)打傷了這位姑娘，女特務(wù)被擊斃，男特務(wù)倉皇逃竄。眾人與姑娘的同行男友許世群趕忙查看姑娘傷情，王長安打問姑娘的來歷去向。姑娘說他們是逃離上海淪陷區(qū)，投奔西安的姐姐金月華(鄧英 飾)。王長安一聽是金月華的妹妹，大喊：快送醫(yī)院！
潼關(guān)任務(wù)結(jié)束歸來，王長安就在第一時(shí)間找到金月華報(bào)訊，說找到她的妹妹了，叫金月芳。月華在疑惑中趕到醫(yī)院，失散十八年的姐妹終于相認(rèn)，眾人為她們高興，張華山也打消了對這兩位年輕男女的懷疑。許世群訴說淪陷區(qū)日軍的暴行，并拿出他記錄日軍罪行的照片，引起眾人的憤怒，綿綿向許世群建議拿到他們報(bào)社發(fā)表，并推薦許世群到西京報(bào)社工作。
