漁船上出現(xiàn)了一伙神秘人，稱有變異生物并報告發(fā)現(xiàn)了博士的衣服碎片，杜先生變得嚴(yán)肅。夜晚，留宿付君浩家的女孩噩夢驚醒。付君浩將自己的隨身聽給女孩，安慰女孩睡下。翌日，付、張二人來到學(xué)校，被告知游尚杰失蹤。碼頭上，居民沙建質(zhì)問老林的下落，和漁船公司老板的兒子蘇民緒發(fā)生沖突。
沙建離開，而暗中已有神秘人盯上了沙建。此時，杜先生在一個鐵門前，手下在洞中發(fā)現(xiàn)了“試劑樣本。” 付、張兩人放學(xué)來到游尚杰家詢問，碰到游尚杰離異父母爭吵。兩人離開，來到游尚杰失蹤地點(diǎn)探查，付君浩的球鞋踩到了黑色粘液。
此時，留在付君浩家中的女孩，整理了房間。付君浩奶奶回家，聽到聲音，上樓查看。二樓女孩表情變得奇異，付奶奶似乎有危險。
