剛出香木鎮(zhèn)，徐天(鄒俊百 飾)就要分道揚(yáng)鑣，他要去找陸書白(吳秀波 飾)。刀美蘭(陳麗娜 飾)的墓前，方長(zhǎng)青(姜武 飾)表示自己會(huì)好好保護(hù)香木鎮(zhèn)，跟日本人拼死抗?fàn)幍降住膩頉]出過香木鎮(zhèn)的徐天對(duì)于外面的世界很是新奇，在街上，他看到了正在征兵的國民黨。一向善于舞文弄墨的徐天看到國民黨征兵連個(gè)告示都沒有，就主動(dòng)下筆。
正在揮筆的時(shí)候，鄒德旺團(tuán)長(zhǎng)來了，他怒斥徐天寫的告示晦澀難懂，順手撕了之后，自己又寫了一篇。鑒于徐天一腔愛國熱血，他表面上請(qǐng)徐天幫他征兵七日，實(shí)則將其騙入隊(duì)伍之中，強(qiáng)行讓其穿上了部隊(duì)的衣服。方長(zhǎng)青帶著所剩無幾的隊(duì)伍，占據(jù)山林，當(dāng)起了專門與日本人作對(duì)的山大王，時(shí)刻保護(hù)著香木鎮(zhèn)。
得知附近泉古鎮(zhèn)的日本人那里新來一批槍械物資，方長(zhǎng)青打起了算盤，他們夜襲泉古鎮(zhèn)，成功搶得物資，并趁勢(shì)把日本人的軍火庫夷為平地。自從日本人占領(lǐng)香木鎮(zhèn)，天天槍聲不斷，引得書容心神惶惶。方長(zhǎng)青深知書容喜歡唱片，就特地買了很多送給書容解悶，這讓書容心里總算有了些許安慰，正在聽的時(shí)候，唱片機(jī)卻突然壞了。
1941年，贛東平原上高會(huì)戰(zhàn)上，徐天和剛子所在的隊(duì)伍正與日軍拼死奮戰(zhàn)。由于日軍南下，香木鎮(zhèn)的日軍有所松懈，于是方長(zhǎng)青那邊也有了短暫喘息的機(jī)會(huì)。徐書容(詠梅 飾)到山上見到方長(zhǎng)青，談話間，日本人來了。方長(zhǎng)青扛著槍帶著兄弟們下山去了。
徐府里，由于許久沒有方長(zhǎng)青的消息，書容很是牽掛，從得到的消息和日本人的戒備來看，書容感覺日本人已經(jīng)是秋后螞蚱。1943年11月，在常德，國軍正和日本人打的正酣時(shí)，徐天突然要求要出城。得知徐天是易水徐門之人時(shí)，鄒德旺團(tuán)長(zhǎng)特意叮囑其不能上前沖鋒，但因?yàn)樽约鹤x過書，徐天主動(dòng)要求幫沖鋒的兄弟寫臨別家書，從戰(zhàn)友們那簡(jiǎn)短質(zhì)樸的臨別遺言里，徐天的心靈得到了深深的震撼。
鄒德旺團(tuán)長(zhǎng)道出自己當(dāng)年受過陸書白恩惠，而今他派人拼死也要將徐天安全送出城。方長(zhǎng)青用調(diào)虎離山計(jì)支開鎮(zhèn)子里的鬼子，自己則進(jìn)入到徐府。他把一臺(tái)收音機(jī)帶給書容。吃完飯，方長(zhǎng)青支開小翠，坦言想要接書容離開香木鎮(zhèn)。
可是對(duì)于徐府，書容感情深厚。對(duì)于當(dāng)初做的決定，書容并不后悔，她表示書白和鈕蘭(陶虹 飾)很配。而對(duì)于方長(zhǎng)青的情義，她婉拒了，并讓方長(zhǎng)青將收音機(jī)帶了回去。刀美蘭墓前，方長(zhǎng)青承諾等日本人走了，他會(huì)將她的牌位移到方家祠堂。
在去京城找陸書白的路上，徐天偶然看見一幫日本人在打中國人。憤慨之下，徐天和日本人打了起來。誰料，剛子意外受傷，加上幾日趕路染上了風(fēng)寒，剛子昏倒了。
