古代。夕顏在房間里收拾東西，青木就推門走了進去。夕顏說她在為見進明家人做準備，這些東西若是能討得他家人的歡心就好了。青木說人類的壽命很短，就算進明對她是真心的，但其他人類呢？夕顏笑著說只要進明對她好就行了，她又讓青木給孩子起個字。
看著躺在襁褓里的孩子，青木就給他取字叫靜霆。夕顏的婆婆得到了珠寶還不滿意，她還要夕顏去偷金花鏡。為了滿足婆婆，夕顏拼盡全力去偷了金花鏡，誰知當隔壁府上的人追來時，婆婆為了賀蘭家就跟官差一起逼夕顏喝下了雄黃酒。
喝了雄黃酒的夕顏因此丟了性命，她在臨終前把孩子連同金花鏡托付給了青木。青木為了救孩子就去找朝顏公主，她得知阿西是妹妹的骨肉就說這都是孽緣，若是阿西想要恢復夜晚的視力就必須跟一個純陽出生的人類女孩相愛，要想恢復白天的實力就必須跟一位血統(tǒng)純生的狐族女孩定親。
現(xiàn)代。朝顏把一切的真相都告訴了千花，千花這才明白原來她和慧顏一樣都是阿西的藥引。朝顏不明白為什么青木要收養(yǎng)那個人類的雜種，千花就說青木那樣是為了夕顏。朝顏早就后悔當初出手救了阿西，那就是一個錯誤才會導致狐族分裂，她作為夕顏的姐姐就必須彌補這個錯誤。
千花問朝顏要做什么，朝顏就說她要讓一切恢復到正常，就是要趙松(江奇霖 飾)做繼承人而那個人類女孩不去死。千花雖然不認同朝顏，但她答應(yīng)了條件，所以朝顏就把救慧顏的方法說了出來。當初的取肝儀式就是一個生命力量的傳遞，所以想要救慧顏就必須讓阿西去死。
趙松跪在青木面前表示愿意放棄繼承人的位置，但他求青木讓他更千花在一起。青木說只有千花能夠治愈阿西，所以這一輩子趙松也別想和千花在一起。關(guān)皮皮(宋茜 飾)上課的時候心神不寧，老師講了什么她都不知道。下課之后她就去了別墅收拾行李回家，因為她無法忍受被賀蘭靜霆(黃景瑜 飾)當做慧顏的替身。
回到家之后，關(guān)皮皮無意中從媽媽那里得知她竟然向陶家麟(徐開騁 飾)借錢，氣急之下關(guān)皮皮馬上出門找兼職想要還錢。到了一家酒吧，關(guān)皮皮本想應(yīng)聘舞蹈演員，可她跳完之后卻被經(jīng)理發(fā)配去做服務(wù)員。晚上，關(guān)皮皮在酒吧里端茶遞水很是辛苦，聞訊而來的賀蘭靜霆看到她以后感到很是苦惱。
這時候千花的電話打了過來，她決定回去后再把結(jié)果告訴賀蘭。關(guān)皮皮看到賀蘭靜霆后就讓他回去，她不想被當做替身。趙松用媚術(shù)把千花迷暈，接著他就脫了衣服跟她上了床。等到第二夜一早，千花醒來后就哭著說她昨晚本來想跟他好好談?wù)劊哨w松卻說那都不重要了。
關(guān)皮皮去找小菊(劉泳希 飾)傾訴，她說賀蘭靜霆只把她當做慧顏的替身。小菊立刻就明白了，原來關(guān)皮皮是慧顏的轉(zhuǎn)世。趙松威脅千花若是離開就要毀了賀蘭靜霆，但千花卻說賀蘭靜霆永遠不會做出傷害她的事。等到千花走后，博忠就來找趙松合作。
