為了擊退土匪，鐘杰向莫老大(翟萬臣 飾)獻計；從后門攻擊湖大匪幫，以被動變主動；莫老大同意命杜小丁(儲智博 飾)同往，卻遭小丁的反對；因境況緊急，莫老大不與小丁計較，他命鐵水牛與狗三帶人隨鐘杰同去，鐘杰與陳大金堅守正門等待策應(yīng)……入夜，鐘杰率眾跳出后墻，又巧妙的使用離間計使賀老大與土匪提前交火；鐵水牛、狗三在鐘杰指揮下成功突襲了土匪后路，使土匪前后失去策應(yīng)。
胡大與禿尾狗率殘匪逃命，但鐵水牛卻在激戰(zhàn)中替鐘杰擋住了一支射來的毒箭，不幸身亡……莫老大率眾弟兄祭奠鐵水牛，鐘杰成為馬幫老二，杜小丁告訴鐘杰：莫老大和弟兄們對他已有看法……此時，賀老大來尋莫老大決斗。鐘杰站出來替莫老大應(yīng)下決斗差事……決斗中，占了先機的鐘杰并未殺掉賀老大令，眾人欽佩不已；在路上，他告訴莫老大，自己的槍里沒有子彈……馬幫到達緬甸，杜小丁為了妹妹的欠款，私買了鴉片夾帶在馬幫，而且騙鐘杰說只是一塊玉石；莫老大得知杜小丁私帶之事后質(zhì)問鐘杰，鐘杰在不知情的情況下說：我愿替小丁承擔(dān)罪責(zé)；莫老大念在鐘杰是馬幫老二的份上不予追究……
