隨后，足利富子(黃曼 飾)帶領(lǐng)部隊殺出，三枝亂步撤離。經(jīng)過一輪輪的連番進攻，大師讓興化守城將軍下令讓展浩他們撤回城內(nèi)，足利富子按照上泉重次(張粟 飾)臨出發(fā)前下的命令，攻城。對于倭寇一輪輪的攻勢，展浩想用精兵從陣型的側(cè)面攻擊倭寇，但大師勸阻展浩兵力不夠。
但也給出了好的建議：要想側(cè)沖，則選取倭寇最弱的三四部換陣之時進攻為最好的時機。展浩帶人殺出城門，與倭寇奮力一搏。展浩帶領(lǐng)僧兵團殺出城門，與留木真一帶領(lǐng)的軍隊殊死搏斗，留木真一最后陣亡，側(cè)沖起到了效果。上泉重次聽聞，派三枝亂步增援，但由于兵力不夠，展浩退回城內(nèi)。
展浩懇請守城劉顯大人增派兵力，大人勉強同意出兵增援，但最后仍未出兵，展浩不敵倭寇，興化之戰(zhàn)失敗，興化城失守。展浩帶領(lǐng)僧兵團與攻進城的倭寇廝殺，但已進城的倭寇已開始殘忍的殺害興化城的百姓，渡厄大師不幸遇害。
展浩安全撤離，派人清點所剩兵力，并派人去找渡厄大師。興化城淪陷，三枝亂步下令讓人把僧兵及鄉(xiāng)勇的尸體掛在城門口，足利富子擔心林展浩(張晉 飾)的安危，派人尋找林展浩。林展浩派人尋找渡厄大師未果，而帶領(lǐng)的部隊不足1000人，甚為傷心。
三枝亂步因為三枝圖田(石兆琪 飾)未提升三枝亂步為領(lǐng)將一事甚為憤怒。而另一方面，上泉重次向足利義石(劉文治 飾)匯報，此次戰(zhàn)役三枝亂步功勞最大，希望足利義石勸說三枝圖田提拔三枝亂步為領(lǐng)將。而足利義石向他說明三枝圖田的意圖以及自己拒絕勸說三枝圖田的理由，并料到三枝亂步可能會謀殺三枝圖田。
