丹露的情報(bào)，使敵人的潛伏部隊(duì)被殲滅，吳烈因此受到了上級(jí)的表彰，丹露第一次感到了自豪，覺得自己終于能幫上吳烈的忙了。這時(shí)，吳烈要去跟一位女性 接頭，不料這正是他以為已經(jīng)死去的溪蘭。吳烈和溪蘭不禁緊緊相擁，被丹露看到。
吳烈坦白地告訴溪蘭，丹露是他現(xiàn)在的女友，也告訴丹露，他對(duì)溪蘭依然有感 情，但是他會(huì)努力克制，丹露不能面對(duì)，她的喜悅被這件事沖淡了。丹露心中十分痛苦，她在舞場(chǎng)上與照存不期而遇。照存是在執(zhí)行任務(wù)監(jiān)視一個(gè)國(guó)民黨內(nèi)部的反蔣 將領(lǐng)。
深夜，照存扶著酒醉的丹露回家。吳烈忽然到來。照存匆忙告別，吳烈醋意十足地詢問丹露這個(gè)男人是誰。丹露據(jù)實(shí)以告，聽到藍(lán)衣社幾個(gè)字，吳烈陷入了沉默。良久，吳烈又一次說出讓 丹露意外的話，吳烈告訴丹露他看得出這個(gè)男人對(duì)丹露有意思，要求丹露想方設(shè)法接近照存，從照存那里獲取國(guó)民黨軍統(tǒng)的重要情報(bào)。
按照吳烈的授意，丹露開始接 近照存。照存憑著他的冷靜和睿智屢獲提升，然而，越接近藍(lán)衣社的頂層，也就意味著越接近危險(xiǎn)。吳烈告訴丹露，在蔣介石的領(lǐng)導(dǎo)下，藍(lán)衣社正漸漸演變成一個(gè)特 務(wù)恐怖團(tuán)體。丹露又一次找到照存，問照存能不能救吳烈出來，照存搖搖頭告訴丹露，吳烈一案是自己的上司直接過問的，能幫丹露探望吳烈已經(jīng)是自己所能做的極 限。
他要丹露保重自己。丹露失望地回家，路上，恍惚中，她一腳踏空，竟然滿腿是血，她努力爬到公用電話廳撥通了醫(yī)院的急救電話。孩子流產(chǎn)了。冷志成路遇丹 露，他軍火生意已經(jīng)做得很大，成為上海灘一股十分強(qiáng)大的勢(shì)力。冷志成心痛地看著丹露，問丹露有什么打算。
丹露卻擦干眼淚，求冷志成幫忙救吳烈。
