九千歲之死，使得朝廷恢復(fù)了秩序，但沿海倭寇勢力更加強大，屢屢進(jìn)犯邊境，洪州百姓民不聊生。楊恕(釋小龍 飾)隨同靖海將軍謝天順(劉交心 飾)接受皇命前往洪州抗倭。倭寇頭目設(shè)下埋伏，企圖將謝天順截殺于半路。楊恕悉心護(hù)衛(wèi)，成功識破了倭寇的詭計，保衛(wèi)謝天順安然抵達(dá)。
謝天順指揮謝家軍一舉擊潰了倭寇的主力，洪州獲得了暫時的安寧。然而，真正的危機剛剛降臨。繼任為惠王的朱辰鈞(王建福 飾)對皇帝的削藩政策感到不滿，野心勃勃地秘密籌備謀反行動。為了積攢實力，朱辰鈞不惜出賣國家與倭寇合作，并企圖得到能統(tǒng)領(lǐng)天下僧兵的華安寶物僧兵符。
為奪取僧兵符，朱辰鈞殺死了馬千秋(苗亮 飾)之父，并嫁禍給楊恕。馬千秋不明真相，追殺蒙冤的楊恕。在經(jīng)歷了痛苦的兄弟相殘之后，馬千秋最終發(fā)現(xiàn)了自己是被朱辰鈞欺騙和利用，與楊恕盡釋前嫌。兄弟重新聯(lián)手，共同對抗朱辰鈞。曾經(jīng)的三兄弟，就此走上了截然相反的道路。
