老K(楊樹(shù)泉 飾)與尤佳麗(朱虹 飾)正式接上了關(guān)系，并授予尤佳麗代號(hào)“三表姐”，倆人商定派康瑛(阿斯茹 飾)打入日本特務(wù)組織。此時(shí)，刀疤臉老曹作為國(guó)民黨軍統(tǒng)地下人員派到上海，已投降了日軍的原軍統(tǒng)人員趙文元，主動(dòng)接近老曹，老曹向趙透露他是領(lǐng)了國(guó)民黨軍令部的任務(wù)來(lái)上海建立工作站的。
康瑛在家向梅果求教日語(yǔ)，為未來(lái)的工作做著準(zhǔn)備，梅果由此而想起了自己的爸爸何昆(王鵬凱 飾)的話(huà)。趙文元向日本山下機(jī)關(guān)報(bào)告了老曹的行蹤。這天洪爾貴(周德華 飾)通過(guò)電臺(tái)收到了上級(jí)黨的指示，江波(杜淳 飾)要作為國(guó)民黨軍令部的特派員潛回上海。康瑛叮囑尤佳麗注意與江波聯(lián)系，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后原來(lái)地下組織的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)都被迫轉(zhuǎn)移了。
趙文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上機(jī)關(guān)，在酷刑下老曹叛變了，供出國(guó)民黨軍令部將派員抵滬的秘密，這個(gè)過(guò)程被在一旁擔(dān)任記錄的嬌妮(屈菁菁 飾)看到了，嬌妮深夜約見(jiàn)何昆，把這一重大泄密事件通報(bào)何昆，何昆將消息透露給中共地下黨，一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的營(yíng)救江波的行動(dòng)開(kāi)始了。
在上海郊區(qū)的真如車(chē)站日本特務(wù)、軍統(tǒng)特務(wù)、地下黨基干組云集于此。江波下車(chē)后，車(chē)站大亂，叛徒曹五被處決，江波被一陌生女子帶走。
