心蘭上山請(qǐng)求見(jiàn)血虎，體力不支暈倒。于母欲上山找心蘭和天養(yǎng)，被孟仲與廣生阻攔，廣生上山而孟仲留下照顧于母。心蘭被山里村民所救，五味和珊珊也被王老漢 所救，王老漢的兒子大牛還天天陪五味他們找山賊。次日，大牛帶五味和珊珊前往深山繼續(xù)尋找，大牛前去探路，珊珊去找泉水，卻恰巧發(fā)現(xiàn)大牛身懷武功。
王老漢 好好招待五味，五味掏出銀票想要報(bào)答，可王老漢不收，五味說(shuō)出自己身份，五味要和王老漢結(jié)拜，五味和王老漢準(zhǔn)備喝到天亮，珊珊察覺(jué)王老漢也身懷武功。五味 向王老漢說(shuō)出心蘭的偉大付出，大牛深夜離家，珊珊進(jìn)屋查看，發(fā)現(xiàn)抱子觀音，珊珊、五味背著心蘭連夜下山，王老漢和大牛明知他們離開(kāi)，卻沒(méi)有阻攔。
心蘭表示 還會(huì)上山尋找天養(yǎng)，可五味卻說(shuō)他們都是山賊，有抱子觀音神像為證，可孟仲卻說(shuō)這不是他雕刻的。五味再次帶人上山捉拿王老漢父子，卻無(wú)所發(fā)現(xiàn)。大牛現(xiàn)身，交 出王老漢的書(shū)信，信中表明抱子觀音神像乃是趙順發(fā)所刻，請(qǐng)五味交予縣衙參加比賽，并表明自己并未下山擄走孩子。
大牛表示血虎并非作惡之人，乃是不得而為 之，五味為山上村民做主，發(fā)現(xiàn)血虎確實(shí)是為民除害，焦準(zhǔn)備將血虎一案據(jù)實(shí)上奏國(guó)主，對(duì)血虎招安。鐵捕頭認(rèn)為擄走孩子是趙順發(fā)所為。原來(lái)天養(yǎng)在廣生手中，鐵 捕頭向廣生說(shuō)出調(diào)查現(xiàn)狀，鐵擔(dān)心血虎會(huì)殺自己滅口，廣生決定更改計(jì)劃。
于家母子上香，請(qǐng)求風(fēng)大師保佑早點(diǎn)找到天養(yǎng)，于家三人一起上山尋找天養(yǎng)。廣生派鐵捕 頭將抱子觀音和天養(yǎng)投入河中消滅證據(jù)，鐵捕頭于心不忍，將天養(yǎng)置于竹籃中投入河中，聽(tīng)天由命。
