1931年，齊魯大地匪患不絕民怨沸騰。魯南匪首王黑臉，被青年軍官高臨峰(林雨申 飾)打的抱頭鼠竄。王黑臉挾持老幼逃進(jìn)老巢，高臨峰抗命獨(dú)闖虎穴，最終大獲全勝。剿匪督戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長湯景惠向齊魯清鄉(xiāng)剿匪指揮部總指揮胡福義彈劾高臨峰，沒想的適得其反，高臨峰被升了職。
高臨峰趁勢建議出擊仙臺山剿滅仙臺山巨匪申繼祖，胡福義不置可否態(tài)度曖昧。申繼祖曾血洗高臨峰全家，為報家仇高臨峰計上心來。他設(shè)局讓仙臺山土匪劫持了給山東主席韓復(fù)榘的壽禮古董。高層震怒，命令高臨峰立即赴任陵沂城蕩平申繼祖。
高臨峰與屬下在翠花樓飲酒作樂，被前來采訪的省城《新生活評論報》記者沈嵐嵐(張璇 飾)盯上。王黑臉的兒子來找高臨峰要錢，被高臨峰滅口。男扮女裝的沈嵐嵐目睹一切，懷疑高臨峰黑吃黑，兩個人動起手來，膠卷被高臨峰奪去。
