齊原小隊的神秘失蹤引起了日軍鄴縣中隊的注意。山田中隊長親自到小隊經(jīng)過的地方沿線查探。到達霸下鎮(zhèn)時，霸下鎮(zhèn)正因為肖岳(王挺 飾)給常虎(張洪睿 飾)下戰(zhàn)書的事情鬧得沸沸揚揚，借著這件事情鎮(zhèn)民對山田中隊長進行了反偵訊，并初步判斷山田只是普通軍人，并無特勤工作的經(jīng)歷。
正在鎮(zhèn)民放松警惕的時候，前去找常虎麻煩的肖岳從常虎處得知，齊原小隊有一名翻譯官(張繼南 飾)漏網(wǎng)，常虎找到一片眼鏡片。適逢李從文(王千源 飾)陪同山田中隊長在周邊水域巡視，肖岳負責指揮鎮(zhèn)民進行搜捕。霸下鎮(zhèn)面水背山，鎮(zhèn)民推測翻譯官并未逃出鎮(zhèn)子及周邊區(qū)域。
此時，翻譯官正在鎮(zhèn)子的后山中徘徊；翻譯官饑餓疲憊，不惜用山中爬蟲果腹。山地復雜，翻譯官無法找到正確的離去路線。翻譯官準備伺機下山通過霸下鎮(zhèn)離開。鎮(zhèn)民各自發(fā)揮所長，在隸屬軍事情報處參謀科的龍家的指揮下有條不紊展開抓捕行動。
翻譯官的行蹤很快被獲知，然而狡猾的翻譯官憑借自己當晚所見找到了霸下鎮(zhèn)的地道口，鉆了進去。地道共分兩層，四通八達，短時間無法搜尋清楚。時間緊迫，如果結(jié)束巡視的山田中隊長回到鎮(zhèn)子時，翻譯官冒頭，勢必會暴露霸下鎮(zhèn)的不尋常。
常虎建議配制藥水將翻譯官熏出地道。行動處溫大夫(牛犇 飾)配制好藥水撒入地道。翻譯官在地道中四處逃竄。李從文陪著山田中隊長回到鎮(zhèn)上，李從文接收到龍九(秦俊杰 飾)打的手勢，得知鎮(zhèn)中發(fā)生不尋常之事，便將山田引往河邊魚塘。翻譯官仍未從地道中出現(xiàn)，鎮(zhèn)民開始密封各個洞口。
肖岳抬石板的當口，翻譯官從其看守的地道口沖出，在村中開始逃亡。翻譯官逃入小樹林，而小樹林的另一邊正是山田等人所在的魚塘。眼看翻譯官即將竄出樹林，肖岳與常虎配合抓住翻譯官，將其拖入山中土地廟。李從文和山田帶著從魚塘打上來的鮮魚，準備通過小樹林后，進鎮(zhèn)吃晚飯。
肖岳和常虎終于殺掉翻譯官，肖岳和龍九留下處理，常虎離開土地廟。常虎擦拭著手上的血跡剛走不遠，與拐過彎道的李從文和山田正面碰上。廟中的龍九看到這一幕大呼不妙。果然，山田起疑，肖岳靈機一動，帶著傷指著常虎罵罵咧咧的從廟中走出。
山田進入土地廟探查時，龍九已經(jīng)處理好現(xiàn)場，帶著翻譯官尸體逃跑。山田被成功的誤導，以為流血事件是常虎與肖岳，因為女人而起的爭執(zhí)上升到斗毆的程度。山田責罵二人，氣急中風，只能留在霸下鎮(zhèn)。副官一人離開霸下鎮(zhèn)，前往鄴縣匯報調(diào)查情況。
