楊過(guò)(陳曉 飾)來(lái)到全真教正在甄志丙見(jiàn)到 小龍女(陳妍希 飾)之際， 李莫愁(張馨予 飾)點(diǎn)了小龍女的穴道，逼迫小龍女將玉女心經(jīng)交出。小龍女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得離開(kāi)。李莫愁敗走，心情郁悶，想要出手殺了 陸無(wú)雙(孫耀琦 飾)，陸無(wú)雙獻(xiàn)計(jì)可以拿到玉女心經(jīng)。
陸無(wú)雙建議對(duì)外宣稱(chēng)古墓有珠寶美人，這樣自可吸引人前往古墓。蒙古王子要來(lái)終南山向小龍女求親，掌教安排志敬守山。楊過(guò)和 郭靖(鄭國(guó)霖 飾)來(lái)到終南山全真教，郭靖受了楊過(guò)的刺激，出手毀了全真教門(mén)口的石碑，全真教弟子看見(jiàn)，便出手和郭靖打了起來(lái)。
志敬得知有人來(lái)闖終南山，便立馬布陣迎敵。郭靖說(shuō)明來(lái)意，但是志敬有眼不識(shí)。郭靖出手和全真教弟子打了起來(lái)。在全真教圍攻下，郭靖一招制敵。小翠眼見(jiàn)志敬根本不是郭靖的對(duì)手，便綁架了楊過(guò)威脅郭靖。蒙古人此時(shí)已經(jīng)闖入全真教，郭靖出手和蒙古人過(guò)招。
楊過(guò)逃脫了小翠的綁架，小翠窮追不舍，楊過(guò)一招蛤蟆功將小翠打倒在地。楊過(guò)要將小翠帶回全真教給郭靖看。蒙古人敵不過(guò)郭靖，先行撤退。掌教責(zé)問(wèn)志敬為何沒(méi)有攔住蒙古人，志敬道出原委。郭靖找志敬要楊過(guò)，此時(shí)楊過(guò)帶著小翠出現(xiàn)。
掌教質(zhì)問(wèn)小翠，小翠裝瘋賣(mài)傻，楊過(guò)揭穿小翠。小翠最后撞柱自殺，志敬對(duì)楊過(guò)懷恨在心。郭靖將楊過(guò)交予丘處機(jī)道長(zhǎng)，希望道長(zhǎng)能夠收楊過(guò)為徒。楊過(guò)并不愿意留在全真教，便借機(jī)離開(kāi)。志敬送別小翠，此景被楊過(guò)看見(jiàn)，楊過(guò)嘲笑志敬。
志敬抓住楊過(guò)，楊過(guò)逃走。楊過(guò)誤打誤撞得知蒙古人正在喬裝打扮抓全真教弟子，就設(shè)計(jì)讓蒙古人抓住了志敬。蒙古人詢(xún)問(wèn)志敬古墓的所在，志敬答應(yīng)領(lǐng)路。
