楊開慧(趙櫻子 飾)生下了兒子毛岸英(苗馳 飾)，毛澤東(王雷 飾)還在外避風(fēng)頭，楊開慧只能獨(dú)自照顧兒子。陳炯明派人上門抓孫中山，宋慶齡說服了孫中山去軍艦上避難。孫中山離去不久，陳炯明的手下趕了過來。宋慶齡面不改色與帶頭的軍官談話，帶頭軍官轉(zhuǎn)達(dá)陳炯明的命令，提出帶孫中山走。
宋慶齡提出自己可以跟陳炯明談判，軍官沒功夫跟宋慶齡浪費(fèi)時(shí)間，蠻橫地推倒了宋慶齡，闖入孫中山住處搜查。緊急關(guān)頭，葉挺(王帥 飾)帶領(lǐng)部隊(duì)趕了過來，打跑了陳炯明的手下。宋慶齡被送往醫(yī)院救治，孫中山在蔣介石(朱剛?cè)請?飾)的陪同下趕到醫(yī)院，提心吊膽等待手術(shù)結(jié)果。
手術(shù)室的燈熄了，醫(yī)生從手術(shù)室走出來，向?qū)O中山透露宋慶齡的命是保住了，但沒有保住肚子里面的孩子。李大釗(汪涵 飾)求見孫中山，蔣介石對共產(chǎn)黨有敵意，但孫中山認(rèn)為國民黨已經(jīng)出問題了，決定跟李大釗見面。李大釗見到孫中山后，拿出共主黨宣言，向?qū)O中山講解共產(chǎn)黨的救國理念。
孫中山成立國民黨的初衷也是想推翻資本主義，共產(chǎn)黨的目的是幫助勞苦大眾翻身，其實(shí)跟國民黨的理念殊途同歸。然而，孫中山還未好好跟共產(chǎn)黨合作，于1925年3月12日逝世。陳延年(董力 飾)兄弟倆人在國外求學(xué)風(fēng)波不斷，學(xué)校里面的一些學(xué)生鬧事被捕。
陳延年兄弟倆人情急之下找吳校長說情，隨著時(shí)間推移，兄弟倆人已經(jīng)對無政府主義產(chǎn)生了質(zhì)疑。在周恩來(夏德俊 飾)的影響下，陳延年兄弟倆人加入了旅法共產(chǎn)黨。消息傳到陳延年耳里，陳獨(dú)秀(劉威 飾)并沒有感到驚訝。毛澤東參加工農(nóng)們游行示威，向縣長提出訴求。
工農(nóng)們被資本主義壓迫，每天長時(shí)間勞作，獲得的薪水卻非常少。趙縣長出面與毛澤東談判，最終對工農(nóng)讓步。瞿秋白(陳曉 飾)參加陳獨(dú)秀主導(dǎo)的共產(chǎn)黨會議，陳獨(dú)秀宣布以后凡是共產(chǎn)黨會議都要唱國際歌。會議結(jié)束，瞿秋白教眾人唱國際歌。
周恩來到蔣介所開辦的黃浦軍校報(bào)到，蔣介石得知周恩來也是共產(chǎn)黨，立時(shí)拉長了臉龐。瞿秋白晚上去一所大學(xué)校園，通知楊之華(劉燁 飾)獲準(zhǔn)加入共產(chǎn)黨。學(xué)生們參加反軍閥游行示威，遭到政府出兵打壓。學(xué)生黃仁不幸遇難，瞿秋白參加了黃仁同學(xué)的追悼會，他后悔沒有好好保護(hù)黃仁，同時(shí)更加堅(jiān)定共產(chǎn)主義救國道路。
陳延年秘密回國，陳獨(dú)秀以領(lǐng)導(dǎo)身份秘密接應(yīng)陳延年。父子倆人見面后依然水火不容，陳延年不聽陳獨(dú)秀勸說，依然去接近自己認(rèn)為可以結(jié)交的人。蔣介石下令攻打慧州城，周恩來采用大膽的炮擊方法，在炮擊敵城的時(shí)候派出己方敢死隊(duì)攻城。
在周恩來的指揮下，敢死隊(duì)付出了慘重的代價(jià)，最終拿下了慧州城。蔣介石查看遇難士兵的人數(shù)，其中不少是共產(chǎn)黨。蔣介石神色復(fù)雜，決定帶兵攻打海陸豐。
