陳浩東(石涼 飾)女朋友、導(dǎo)游小花因?yàn)槭ヂ?lián)系，找到了武警總隊(duì)駐地，卻收到領(lǐng)導(dǎo)的電話，派她去帶一個(gè)旅游團(tuán)去麗江，小花怏怏地離開。好心的戰(zhàn)友承諾小花，打聽到陳浩東的消息，就秘密地告訴她。陳浩東將現(xiàn)金送進(jìn)了郵筒，卻與好心的戰(zhàn)友迎面碰上。
陳浩東趕緊示意戰(zhàn)友離開，幸好戰(zhàn)友反應(yīng)很快，連聲道歉認(rèn)錯(cuò)了人。但是，陳浩東已經(jīng)感覺到被人發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)他來到超市，按照約定取走了奶粉。在出租車上將奶粉留在車上，出租車司機(jī)是杜麗(楊童舒 飾)。王朝酒店天臺(tái)，陳浩東和杜麗見面。
杜麗告訴他奶粉的毒品是假的，而且他現(xiàn)在很危險(xiǎn)，他的身份一再被對(duì)方懷疑，經(jīng)過省廳領(lǐng)導(dǎo)同意，決定取消他的臥底任務(wù)。陳浩東不肯在被動(dòng)的等待中浪費(fèi)時(shí)間，向杜麗提出一個(gè)新的想法，獲得了認(rèn)可。看守所里，唐顯龍看到了身穿筆挺警服的陳浩東，立刻決定立功贖罪，坦白出自己的幕后老板就是國(guó)際刑警組織紅色通緝令追捕的美國(guó)毒販福斯特，派他來接應(yīng)數(shù)量巨大的一次毒品交易。
交易之后，他們將轉(zhuǎn)型做冰毒生意了。福斯特屆時(shí)將親自潛入大陸，并與當(dāng)?shù)卮砣藭?huì)面。陳浩東確信了自己的判斷，福斯特的代理人就是陳浩東在尋找的那個(gè)當(dāng)?shù)囟緱n陳浩東重新找到小妖精，小妖精表現(xiàn)出無辜的樣子。陳浩東把小妖精帶到了清風(fēng)網(wǎng)吧，熟練地用小妖精的QQ號(hào)，與上線聯(lián)系，這讓小妖精意識(shí)到被跟蹤，十分驚恐。
陳浩東脅持小妖精出現(xiàn)在聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)，清風(fēng)網(wǎng)吧的老板——魏小明，眼見自己已經(jīng)暴露身份，只好表示，庫(kù)存不足，陳浩東要的貨備不齊，就算交了一筆定金。陳浩東表示，此次前來交易，只是踩點(diǎn)，多少要給點(diǎn)貨，不然自己就要親自找他們的老板講講江湖規(guī)矩。
魏小明無奈，只好約定了新的交易地點(diǎn)。陳浩東在湖邊的石凳下取走了毒品。來送毒品的是魏小明，而他的上線始終也沒有出現(xiàn)。而這筆毒品交易，與情報(bào)顯示的亞洲最大宗海洛因走私，毫無關(guān)系。
