二十世紀三十年代，第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，膠東昆崳山區(qū)農(nóng)村。孔家鎮(zhèn)小學教員孔志紅上課途中被一名叫鳳子的絲紡女工阻攔，稱瘋狗要來咬人勸其趕緊遠走高飛。孔老師卻不動聲色叫她離自己遠點。果然很快警察們沖進教室，將正在教學生們唱抗戰(zhàn)歌曲的孔志紅當眾逮捕帶走。
高玉山因同事孔志紅的共產(chǎn)黨員身份暴露被捕而受到牽連被迫逃離，山路上 意外遭遇一群黑衣蒙面土匪，死里逃生。張老三帶著二閨女桃子(阿斯茹 飾)到孔家鎮(zhèn)賣蠶繭和柴禾時逢趕集，在絲紡廠門口碰上鳳子姑，驚聞當天集上要殺人。賣柴禾的桃子遭到兩個警察痞子的調(diào)戲，危難之際幸得一名身強力壯的莊稼漢子出手相救。
桃子跟著漢子逃到鬧集區(qū)冬春樓飯莊門前，恰逢掌柜孔居赫仗勢欺人，將一個討債的窮苦少年暴打出門。這位路見不平的年輕莊稼漢又一次路見不平狠狠教訓了孔家三少爺，并在一群江湖好漢掩護下撤離集鎮(zhèn)，給桃子留下深刻印象。
忽然鑼聲震響，孔家老爺孔家鎮(zhèn)區(qū)長孔慶儒(孫飛虎 飾)率領軍警們押解共產(chǎn)黨員孔志紅登上戲臺，縣黨部主任鄢子正宣布將“共匪”示眾并就地正法。孔志紅是區(qū)長孔慶儒的親侄兒、孔家鎮(zhèn)小學教員，大義凜然，寧死不屈，宣傳抗日救國主張，被敵人殘酷殺害。
桃子親眼目睹了年輕的共產(chǎn)黨人英勇就義的震撼場面，內(nèi)心深處從此埋下革命火種。孔志紅的哥哥孔居仁(劉牧 飾)是浪跡江湖走黑道的土匪頭子，當天即將孔家二少爺孔家鎮(zhèn)警察局長孔居顯綁票，夜里闖進孔家大院找叔叔孔慶儒談判，孔慶儒恩威并重，軟硬兼施，黔驢技窮，被迫答應將部分房屋田產(chǎn)及孔家“德源號”絲坊劃歸侄兒名下。
原來，孔氏兄弟多年前因家產(chǎn)反目為仇，孔慶儒勾結官府盜匪將親兄即孔居仁和孔志紅之父置于死地，侵吞了孔氏家族全部家產(chǎn)，并將侄子們掃地出門，結下仇怨。現(xiàn)在孔居仁借助盜匪勢力回鄉(xiāng)反攻倒算，迫使孔慶儒做出讓步，叔侄間矛盾更加深沉。
