金沙江邊皎平渡，紅軍總參謀長劉伯承(劉之冰 飾)帶領(lǐng)紅軍先鋒干部團(tuán)來到江邊召開作戰(zhàn)會議，劉伯承與作戰(zhàn)參謀洪斌、陳銳南(白威 飾)等人商量決定，由劉伯承親自化裝帶領(lǐng)偵察員們過江奪船。劉伯承帶領(lǐng)陳銳南、洪斌、天駿等人，化裝成國民黨軍官，來到祿勸縣城，通過一番戰(zhàn)斗，從敵人手中繳獲了全部7條船只。
劉伯承下令給中革軍委發(fā)報，火速集結(jié)皎平渡，渡過金沙江。國民黨彝務(wù)指揮官鄧秀廷專程到彝寨小葉丹家將紅軍渡過金沙江的消息告訴小葉丹，這是小葉丹第一次聽說紅軍的事。鄧秀廷對紅軍大肆污蔑，小葉丹將信將疑，于是他派出信任的武士拉鐵化裝成商人，秘密出發(fā)到會理地區(qū)偵察紅軍的情況。
