無家可歸的孩子們回想起往事的一幕幕，政委知道解散少年隊后，批評了團長(張世會 飾)，也說明了鬼子追殺忠義屯孩子們的原因，團長后悔不已，派人去尋找他們。崎田(周波 飾)聽說少年隊解散之后，派軍隊追殺他們，少年隊靠上街表演雜技獲得的錢來填飽肚子，鬼子追上山時，孩子們生命岌岌可危他們靠自己做的土槍土炮對付他們逃脫了敵人的追捕。
政委得到上級消息，得知日本鬼子在我國東北建立了一支研究生化武器的秘密部隊，金元寶突然前來報信，從他爹那里得知消息，小戰(zhàn)士們要去劫火車站，崎田已布下天羅地網(wǎng)等待他們。聽到消息的團長馬上帶人下山營救他們，前去火車站的少年隊得到翻江龍的幫助，撤走了隊伍，他們連夜逃跑，與翻江龍會和后逃離了危險。
原來翻江龍的隊伍也是由一群孩子組成，這時敵人又追了上來，翻江龍正要和少年隊大干一場，大當家卻臨時要求撤退，大伙沒有辦法，不好違抗命令，翻江龍撤退時，留下了武器給他們。孩子們決定和鬼子同歸于盡，正準備大干一場時，大部隊來營救他們，政委對孩子們表達了歉意，經(jīng)過這次分離的劫難，少年隊的意志更加堅定，隊伍也更加團結(jié)，再次回歸部隊的少年隊已成為一支正規(guī)的軍隊，已做好更大的戰(zhàn)斗準備。
