趙政委收到通知57軍111師的師長(zhǎng)有很強(qiáng)的愛國(guó)心，趙博(鄂布斯·勇林 飾)去了解情況爭(zhēng)取拉進(jìn)抗日的統(tǒng)一戰(zhàn)線。這時(shí)候張本枝帶著小野的信找到111師的常師長(zhǎng)，而趙博準(zhǔn)備親自找常師長(zhǎng)談?wù)劇Ｐ∫敖o常師長(zhǎng)的信根本就是一封威脅信，要求國(guó)民黨配合圍剿八路軍否則不保證111師的安全。
常師長(zhǎng)大怒不配合日本人，張本枝恐嚇日本人部隊(duì)不會(huì)來但是飛機(jī)會(huì)來。張本枝沒有完成日本人交給的任務(wù)，回去告訴小野說常師長(zhǎng)他們需要開會(huì)研究。趙博到了魯南根據(jù)地正好聽到廉德三要帶保安團(tuán)加入八路軍，趙博和林部長(zhǎng)一時(shí)不能決定需要開會(huì)研究一下。
常師長(zhǎng)也在開會(huì)研究如何對(duì)付日軍，可是手下意見并不統(tǒng)一。但是大多數(shù)人想要保存實(shí)力放日軍通過，而111師的防區(qū)是通向魯南天寶山根據(jù)地的重要通道現(xiàn)在重要就是要清楚張本枝去111師的目的。常師長(zhǎng)開會(huì)后決定在防區(qū)布置大量地雷，并且告訴日軍就算自己放他們通過也未必能過的去。
111師在封鎖了通往天寶山的道路想去天寶山必須多走幾十路的山路，這時(shí)來了一輛驢車，上面有一男一女想要通過這里去天寶山。警衛(wèi)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)曹德彪對(duì)女人沒有抵抗能力放他們通過了。
