四人終于找到鐵摩勒(黃維德 飾)，鐵摩勒不肯出山，寧愿在山中隱居打鐵。但是亂世之中，安有桃源？叛軍強(qiáng)征收留摩勒的善良鐵匠入伍，鐵匠不從，被全家殺死，鐵摩勒趕回來時(shí)，已經(jīng)是一片火海！鐵摩勒傷心之余，殺死叛軍，這時(shí)又聽夏凌霜(劉添月 飾)說皇甫嵩搬救兵的事情，大驚：他就是羊牧勞(巴音 飾)！
鐵摩勒帶著她去通知郭子儀，當(dāng)他們趕到郭子儀大帳，已經(jīng)遲了一步：郭子儀已經(jīng)派出一萬救兵，要皇甫嵩帶領(lǐng)前往援救。鐵摩勒大驚：必須趕去通知張巡，否則睢陽可能會(huì)被出賣！鐵摩勒和空空兒手持郭子儀調(diào)兵虎符，立即趕往睢陽，但是為時(shí)已晚，皇甫嵩已經(jīng)將來援的一萬唐軍帶入叛軍包圍圈，唐軍全數(shù)被殲，尸橫遍地，陪同的韓湛也死于羊牧勞之手。
鐵摩勒悲憤難平，后悔不已：要是我早點(diǎn)說出皇甫嵩的真面目，就不會(huì)……但是他還是不能說出，皇甫嵩就是自己的父親，就是壞人……鐵摩勒化悲痛為力量，和空空兒沖入叛軍的千軍萬馬之中，跟段圭璋、夏凌霜等人一起退入睢陽城。
睢陽城已經(jīng)被圍許久，城中已經(jīng)糧絕，全靠樹皮草根充饑，但是張巡卻依然苦苦堅(jiān)持，鐵摩勒和空空兒深刻領(lǐng)會(huì)了“為國為民，俠之大者”的道理。鐵摩勒等人協(xié)助張巡守城，浴血奮戰(zhàn)，一次次打敗叛軍進(jìn)攻，但是段圭璋也看出來，沒有援軍的情況下，很難再堅(jiān)持。
鐵摩勒自告奮勇，突出重圍前去搬取救兵。
