周大民(趙龍豪 飾)早已沒有了往日的風(fēng)光，他滿頭纏著繃帶在飯館吃霸王餐，錢有根(黃志忠 飾)看著他心里不忍心主動幫助他付了飯錢。周大民告訴錢有根，他之前被關(guān)在監(jiān)獄里，后來生了一場大病，政府的人寬容大度答應(yīng)讓他保外就醫(yī)，他從監(jiān)獄出來后沒有工作只好靠賭博賺點錢。
前幾天，他在一個賭場賭博的時候，突然被一幫蒙面人打傷了，慌亂中他看清楚了蒙面人的長相，那人竟然是趙大國。錢有根警鈴大作，他終于知道為什么始終抓不到這一群蒙面人，原來蒙面團(tuán)伙領(lǐng)頭人就是趙大國。時間走到了七十年代末，好多人下海經(jīng)商。
大家都去廣州進(jìn)服裝賺大錢，周大民慫恿錢有根參股，他去進(jìn)貨。錢有根不搭理他，周大民趁著錢有根結(jié)帳的時候提著錢有根的包包就跑了，錢有根對他無語至極。錢援朝(曲藝 飾)感謝趙大國圓了關(guān)斯蕓的夢，他將關(guān)斯蕓給的信交給趙大國。
趙大國拆看關(guān)斯蕓的信，信上關(guān)斯蕓感謝趙大國這么多年對她的愛護(hù)。她表示自己知道趙大國當(dāng)劫匪(李建忠 飾)的事情，奉勸趙大國自首，退回那些來歷不明的錢。她承諾趙天成永遠(yuǎn)是趙大國的兒子。趙大國悔恨不已，第二天一早，他向小院里的眾人辭別，大聲宣布自己要去自首了，并把天成交給錢援朝照顧。
山河沉寂多年，終于在1979年中美建交的時候露出了馬腳，他主動聯(lián)系了穆新九(馬衛(wèi)軍 飾)。原來山河就是酒館老板老黃(黃飛 飾)，他經(jīng)常男扮女裝外出行動。山河要老九完成最后一個任務(wù)，然后換個身份繼續(xù)生活。老九不愿意走，他覺得自己跟孫光大(李乃文 飾)和錢有根明爭暗斗一輩子，這次是該作個了斷的時候了。
美國特使隨行人員羅伯特(謝瓦 飾)在孫光大來之前一直住在小院里，他就是山河的目標(biāo)，他要設(shè)計殺了羅伯特阻止中美建交。羅伯特來小院里探望老朋友，眾人歡聚一堂好不快樂。突然關(guān)斯易(索牧 飾)用車拖回一個清代的大掛鐘，這是他從街邊賣廢品的老人手中買回來的，僅僅花了五塊錢，羅伯特直夸關(guān)斯易好眼力。
錢有根聽出掛鐘的聲音有問題，他打開后蓋一看，發(fā)現(xiàn)里面裝了一顆定時炸彈。錢有根匆忙讓關(guān)爺安排眾人去屋子里喝茶，然后自己和孫光大留在院子里拆彈。危機(jī)剛剛解除，老九卻突然闖進(jìn)來手里還拿著槍，他揚(yáng)言美國背信棄義，羅伯特拋棄黨國，就應(yīng)該受到懲罰。
孫衛(wèi)國和錢援朝聯(lián)手制服了老九。
